הנפקה מוצלחת לסלקום: גייסה כ-1 מיליארד שקל

חברת הסלולר סלקום, שבשליטת דיסקונט השקעות מקבוצת אי.ד.י.בי של נוחי דנקנר, הודיעה הבוקר (ב') על שיעורי הריבית שנקבעו בגיוס אג"ח אותו היא מבצעת באמצעות הרחבת סדרה קיימת והנפקת סדרה חדשה. סלקום גייסה במסגרת ההנפקה כמיליארד שקל.

הכספים גויסו באמצעות 2 סדרות של אגרות חוב: הרחבת סדרה ד' בסכום של 215.911 מיליון שקל במחיר של 1,161 שקל ליחידה לעומת מחיר מינימום של 1,157 שקל שדרשה החברה. שיעור הריבית לאיגרת נקבע על 5.19% לשנה פלוס מדד, זאת לעומת הריבית הקיימת בנייר שעומדת על 3.66%.

בנוסף, סלקום הנפיקה סדרה חדשה - אג"ח ה' - בסכום של 788.667 מיליון שקל. שיעור הריבית לאיגרת נקבע על 6.25% לא צמוד מדד, מדובר בריבית הנמוכה מהקצה העליון שעמד על 6.4%.

סלקום תכננה לגייס כ-300 מיליון שקל אולם בשל הביקושים הגבוהים הגיוס הוגדל. את ההנפקה הוביל קונצורסיום חתמים שכלל את כלל פיננסים, לידר שוקי הון, סיטי, מנורה חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום ומגדל חיתום.