ביקושים של 1.2 מיליארד שקל להנפקת האג"ח של גב-ים

חברת גב ים לקרקעות, מקבוצת נכסים ובניין, מתכננת לגייס 150 מליון שקל. בעקבות ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לסך כולל של 518 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות אגרות חוב פרטיות.

חנן ניצן, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "היקף הביקושים והיקף הגיוס מצביעים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה. החברה נמצאת כיום בשלבי תכנון ורישוי של פרוייקטים להקמת נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 120 אלף מ"ר ברחבי הארץ".

סדרה אחת של אגרות החוב צמודת מדד, עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2014 עד 2018, בריבית שנתית בשיעור 4.55%.

הסדרה השניה של אגרות החוב צמודת מדד אף היא, עומדת לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2021 עד 2026, בריבית שנתית בשיעור 4.75% (ריבית המינימום במכרז).

שתי סדרות אגרות החוב מדורגות על-ידי מעלות בדרוג STABLE/AA. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בשיתוף עם אפסילון, לידר, אקסלנס ואנליסט