ביקושים של כמיליארד שקל בהפקת האג"ח של אלוני חץ

חברת אלוני חץ השלימה היום את שלב הנפקת האג"ח סטרייט שלה למוסדיים. לאור הביקושים הגבוהים מהצפוי, אשר הסתכמו בכמיליארד ש"ח, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס הכולל מ-400 מיליון ש' לסך של 500 מיליון ש', מתוכם 450 מיליון ש' למשקיעים מוסדיים.

הריבית השנתית שנקבעה במכרז למשקיעים המוסדיים נמוכה מריבית המקסימום והינה 4.25%, אחוז ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה הינו 81.34%. מח"מ האג"ח הינו כשבע שנים.

בימים הקרובים ייערך המכרז לציבור בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח וזאת בריבית שנתית אשר תיקבע במכרז, שלא תפחת מ-4.1% ולא תעלה על 4.25%.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מרוצים מאד מתוצאות השלב המוסדי לאור ביקושי היתר הגדולים שהתקבלו. שמחנו מאד לגלות כי ביקושיי המשקיעים המוסדיים הסתכמו בכפי 3.5 מהיקף הגיוס שתוכנן בתחילה עבורם. לכן, החלטנו להגדיל את היקף הגיוס הכולל ל- 500 מיליון ש"ח, מתוכם 450 מיליון ש"ח למשקיעים מוסדיים והיתרה לציבור. בנוסף, הוחמאנו מכך שהריבית אשר נקבעה במכרז למוסדיים הינה פחותה מריבית המקסימום. אנו רואים בתוצאות המכרז המוסדי הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצה ומודים לגופים המוסדיים על היענותם רבה. הכספים שיתקבלו עתידים לסייע לנו בהרחבת פעילותינו בשווקים השונים בהם אנו פועלים כיום." מנהלי ההנפקה הינם אייפקס חיתום וניהול הנפקות, אי. בי. אי חיתום, כלל פיננסים חיתום ורוסאריו קפיטל.