אשטרום נכסים השלימה גיוס של 140 מ' ש' בהנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן המניב אשטרום נכסים השלימה גיוס של 140 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. את הגיוס הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום. הריבית במכרז שהתקיים ביום רביעי נקבעה על 5.2%, הנמוכה משמעותית מריבית המקסימום שעמדה על 5.5%.

בנוסף, קיבלו מחזיקי האג"ח של אשטרום נכסים אופציות הניתנות להמרה למניות ביחס של אופציה אחת ל-10 ע.נ של אג"ח. במקור ביקשה החברה לגייס כ-100 מיליון שקל, אולם ביקושים בהיקף של כ-200 מיליון שקל הובילו להגדלת היקף הגיוס.

האג"ח שהנפיקה אשטרום נכסים מדורגת A על ידי חברת מעלות. מדובר באג"ח לא סחיר, אולם החברה התחייבה לרשום את האג"ח למסחר תוך 9 חודשים. אגרות החוב צמודות למדד ותיפרענה בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2011 ועד שנת 2015 (מח"מ של כ-6 שנים).

אשטרום נכסים עוסקת ברכישת קרקעות, פיתוח ובנייה של מבני תעשייה, מסחר, מלונאות ומשרדים המיועדים בעיקר להשכרה. החברה סיימה את ששת החודשים הראשונים של 2006 עם הכנסות של כ-29 מיליון שקל ורווח נקי של 9.4 מיליון שקל. לחברה הון עצמי של 200 מיליון שקל המהווה כ-30.5% מהמאזן של החברה.