ביקושים בהיקף 200 מיליון ש' לאג"ח של אלקטרה נדל"ן
לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להרחיב את הגיוס בהנפקה הפרטית להיקף של 167 מליון שקל
דותן לוי |
חברת אלקטרה נדלן, מקבוצת אלקו החזקות הודיעה אתמול, כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד ונושאות ריבית של 5.6%. לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להרחיב את הגיוס להיקף של 167 מליון שקל. את ההנפקה הובילו בית ההשקעות לידר שוקי הון, יחד עם אייפקס ודיסקונט חיתום והנפקות.
אלקטרה נדל"ן שנמנית על אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל זכתה על ידי מעלות לדרוג A+ לאג"ח המונפקים. את המכרז חתמה החברה בביקוש יתר של 220 מליון שקל.
דרוג האשראי הגבוה שקיבלה החברה מצטרף להמלצת "תשואת יתר" שקיבלה החברה החודש מבית ההשקעות של כלל פיננסים. מחיר היעד אותו קבעו למניה עומד על 71 שקל למניה, הגבוהה ב-16% ממחיר המניה בשוק. שווי החברה במודל עסקי שמרני עומד על כ-1.75 מיליארד שקל.
