לאומי $ 2033 רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	18/07/2028
תשלום קרן אחרון	18/07/2028
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	7.9
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	18/07/2028
תאריך אקס	12/01/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	6.71
ערך מתואם ברוטו	333.65
מח"מ	2.46
נטו מקוזז	4.98

נטו להחזקה	4.67
ערך מתואם נטו	331.91
טווח לפדיון	2.46
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

• דירוג:
  • BBB של Fitch
  • BBB של S&P
• כתבי ההתחייבות הנדחים יפרעו בתשלום אחד ביום 18 ביולי, 2033 (ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם).
• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם בתקופה מיום 18 באפריל, 2028 ועד יום 18 ביולי, 2028,  ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס", כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 18 בינואר 2023 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
• שיעור הריבית השנתית החל מיום 18 ביולי, 2028 (כולל) ועד ליום 18 ביולי, 2033(לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית בארה"ב באותו מועד בתוספת 3.466% לשנה.
• כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדים באמצעות המרה למניות רגילות של הבנק, בהתקיים נסיבות מסוימות, לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה השווה ל-4.21053 $US, כפוף להתאמות; בכל מקרה, מחיר הרצפה לא יהיה פחות מהגבוה מבין:
  • הערך הנקוב של המניות הרגילות של הבנק (ביום 18/1/2023), בדולר ארה"ב, ו-
  • 0.3 ש"ח.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
18/01/2026	3.6	0	--	58,243,930	58,243,930
19/07/2026	0	0	--	--	--
18/01/2027	0	0	--	--	--
18/07/2027	0	0	--	--	--
18/01/2028	0	0	--	--	--
18/07/2028	0	100	1,634,000,000	--	1,634,000,000
סה"כ			1,634,000,000	58,243,930	1,692,243,930

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪