לאומי $ 2033 רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	18/07/2028
תשלום קרן אחרון	18/07/2028
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	7.29
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	18/07/2028
תאריך אקס	13/07/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.53
ערך מתואם ברוטו	300.26
מח"מ	2.05
נטו מקוזז	--

נטו להחזקה	--
ערך מתואם נטו	298.75
טווח לפדיון	2.21
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

• דירוג:
  • BBB של Fitch
  • BBB של S&P
• כתבי ההתחייבות הנדחים יפרעו בתשלום אחד ביום 18 ביולי, 2033 (ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם).
• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם בתקופה מיום 18 באפריל, 2028 ועד יום 18 ביולי, 2028,  ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס", כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 18 בינואר 2023 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
• שיעור הריבית השנתית החל מיום 18 ביולי, 2028 (כולל) ועד ליום 18 ביולי, 2033(לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית בארה"ב באותו מועד בתוספת 3.466% לשנה.
• כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדים באמצעות המרה למניות רגילות של הבנק, בהתקיים נסיבות מסוימות, לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה השווה ל-4.21053 $US, כפוף להתאמות; בכל מקרה, מחיר הרצפה לא יהיה פחות מהגבוה מבין:
  • הערך הנקוב של המניות הרגילות של הבנק (ביום 18/1/2023), בדולר ארה"ב, ו-
  • 0.3 ש"ח.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
19/07/2026	3.6	0	--	52,790,245	52,790,245
18/01/2027	1.7	0	--	25,665,730	25,665,730
18/07/2027	1.7	0	--	25,665,730	25,665,730
18/01/2028	1.7	0	--	25,665,730	25,665,730
18/07/2028	1.7	100	1,481,000,000	25,665,730	1,506,665,730
סה"כ			1,481,000,000	155,453,165	1,636,453,165

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪