יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים חדות, כאשר המדדים רושמים את רצף הירידות היומי הארוך ביותר מאז 2016. ברקע למסחר, תשואות האג"חים על אגרות החוב האמריקניות חוזרות לטפס. הנזילות בשוק האמריקני נמוכה מאוד כבר מספר ימים ובמיוחד הערב, דבר שמגביר את התנודות.

מי שמובילות את המגמה השלילית הן מניות הטכנולוגיה, שסובלות מהקפיצה בריביות. מניית אמזון (סימול:AMZN) נפלה 6.1%, אפל (סימול:AAPL) איבדה 4.6%. פייסבוק  (סימול:FB) ירדה 4.1%, טוויטר (סימול:TWTR) נופלת 8.4%, טסלה (סימול:TSLA) השילה 2.4% , ונטפליקס (סימול:NFLX) נפלה 8.4%.

בגזרת הישראליות, טאואר (סימול:TSEM) נפלה הערב בכ-5% לאחר שקפצה אמש בכ-5.6%. מניית החברה נסחרת בשבוע האחרון בתנודתיות רבה ברקע ללחץ על סקטור המוליכים למחצה בעולם. טבע (סימול:TEVA) ירדה 0.7%, והמשיכה לרכז עניין רב. נציין כי החברה פגיעה במיוחד לקפיצה בריביות בשבוע האחרון, וזאת לנוכח החוב הגבוה של החברה. מניית סרגון (סימול:CRNT) קפצה בכ-5% בניגוד למגמה לאחר שהחברה דיווחה כי ההכנסות של החברה ברבעון השלישי של 2018 היו גבוהות מהכנסות במהלך כל המחצית הראשונה של השנה.

שוק האג"ח עמד גם הערב במרכז, כאשר התנודות בשוק האג"ח האירופאי ברקע למהלכי הבנק המרכזי (ECB) משפיעות גם על שוק האג"ח האמריקני. התשואות על אגרות החוב של איטליה תיקנו הערב בחדות למטה, וזאת לאחר שאתמול קבעו שיא של 4 שנים. במקביל, תשואות האג"ח של גרמניה, צרפת, וספרד חוזרות לטפס: התשואה לתקופה של 10 שנים על אגרות החוב של גרמניה נסחרת כעת ברמה של 0.56%. (לכתבה המלאה על ההשפעה של הבנק המרכזי באירופה על השוק).

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העלייה בתשואות על אגרות החוב של גרמניה החזירה הערב את לחץ המכירות לאגרות החוב האמריקניות, אך הירידות החדות במדדים העבירו את התשואות לירידות מתונות. התשואה לתקופה של 10 שנים נסחרת כעת ברמה של 3.2%. התשואה לתקופה של 30 טיפסה לרמה של 3.37%.

בתוך כך, נתון מדד המחירים ליצרכן טיפס בחודש ספטמבר ברמה של 0.2%, בהתאם לציפיות. בחישוב שנתי, מדובר בקצב עליית מחירי של 2.5%. הנתון צפוי להמשיך להפעיל לחץ על הפד' להמשיך להדק את מדיניותו המוניטרית.

משרד האוצר האמריקני גייס הערב כ-59 מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב לתקופה של 3 ו-10 שנים. הנפקת האג"ח לתקופה של 10 שנים סבלה מביקושים נמוכים, והתשואה נסגרה על 3.225%, התשואה הגבוהה ביותר מאז 2011.

במרכז

עליית הריבית בארה"ב מתחילה להשפיע לרעה על 2 סקטורים חשובים: סקטור הנדל"ן וסקטור הרכבים. הריבית על המשכנתאות בארה"ב לתקופה של 30 שנים זינקה בשבוע האחרון אל מעבר לרמה של 5%, לראשונה מאז 2011. עליית הריבית כבר משפיעה על הביקושים בשוק, ומניות חברות הבניה השלימו אמש צניחה של 28% מהשיא שקבעו בתחילת ינואר (לכתבה המלאה).

בסקטור הרכבים, עליית הריבית מקשה על חברות הרכבים לבצע את מבצעי המימון שביצעו בתקופה של הריבית האפסית. כבר כעת מורגשת האטה חדה במכירות של החברות הגדולות. בהקשר זה נציין את ג'נרל מוטורס (סימול:GM), פורד (סימול:F), פיאט קרייזלר (סימול:FCAU) וטסלה (סימול:TSLA).

מניית חברת הקמעונאות סירס (סימול:SHLD) צנחה בכ-17% ברקע לדיווח כי החברה במתכננת להגיש בקשה לפשיטת רגל.