יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים קלות, כאשר המדדים נמצאים ברמות שיא כל הזמנים. לחץ מכירות הורגש לקראת סיום במניות הטכנולוגיה הגדולות. מניית אפל (סימול:AAPL) איבדה 0.8%, מניית אמזון (סימול:AMZN) ירדה 1.3%. נראה כי מניות הטכנולוגיה הידועות ברגישות לזינוק בתשואות בשוק האג"ח הגיבו למתרחש בשוק האג"ח.  מניית טבע (סימול:TEVA) צללה 5.8% ברקע להמלצה דובית ולהרחבת החקירה מצד מדינות בארה"ב.

השבוע הקרוב צפוי להיות בסימן הבנקים המרכזיים כאשר המשקיעים ממתינים לשמוע את הצהרות הפד' והבנק המרכזי ביפן בימים רביעי וחמישי. התשואות בשוק האג"ח המשיכו לטפס הערב: התשואה על האג"ח ל-10 שנים נסחרת ברמה של 2.23%, כאשר רק לפני שבוע נסחרה באזור 2%. סקטור הבנקאות נהנה במיוחד וזינק: סיטי בנק (סימול:C) קפצה 2.3%, ג'יפי מורגן (סימול:JPM), גולדמן זאקס (סימול:GS) טיפסו עד 1.4%.

מדדי וול סטריט

דאו ג'ונס 0.16%

• אפל עקפה את הציפיות - אך נחלשה במכירות האייפון ובהכנסות מסין
• בנק אוף אמריקה: אפל תכפיל את הרווחים תוך 5 שנים בזכות ה-AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

S&P 500 0.13%

נאסד"ק -0.21%

את מירב תשומת הלב תמשוך הודעת הפד' ביום רביעי הקרוב, אמנם הצפי בשוק כעת הוא שהריבית תישאר ללא שינוי, אך הסוגיה המעניינת יותר היא הפחתת המאזן של הבנק. נזכיר כי מאז 2008 הפד' הזרים כמויות אדירות של כספים לשווקים, וניפח את מאזנו שמסתכם היום בכ-4.5 טריליון דולר. ובפגישות האחרונות רמז הפד' כי בכוונתו להתחיל בתהליך צמצום המאזן מהפגישה הקרובה. חשוב לציין כי לקראת הפגישה השבוע מאזן הפד' חווה את הקפיצה החדה ביותר מאז דצמבר 2016 בשבוע החולף (לכתבה המלאה). תשואות האג"ח של ארצות הברית ל-10 שנים ממשיכות לעלות גם היום ומשלימות מעל 10% עלייה בשבוע וחצי האחרונים. נזכיר כי מדד הנאסד"ק רגיש במיוחד לעליות בתשואות, ובכל עלייה של התשואות בשנים האחרונות גררו הסטות כספים ממניות הטכנולוגיה.

בתוך כך, צפוי הבנק המרכזי של יפן (סימול:BOJ) להודיע בחמישי לפנות בוקר גם הוא על עדכון המדיניות המונטארית. בדומה למצוקת האג"ח הזמינות באירופה, הבנק המרכזי ביפן סובל ממחסור אג"ח הזמינות לקניה, והשווקים מחכים לראות כיצד הבנק פותר בעיה זו. היין היפני היום נסחר בירידה של 0.6% מול הדולר.

סין נמצאת גם היא במוקד היום לאחר שדיווח ברשת בלומברג טוען כי הממשל הסיני הבהיר לברוקרים ולבנקים המקומיים שהוא מצפה שידאגו לזה שלא תהיה כל סערה בשווקים בחודש הקרוב (לכתבה המלאה)

בגזרת הסחורות

הנפט איבד הערב 0.2% לאחר ראלי בימים האחרונים, ונסחר מעט מעל רמת 50 הדולר לחבית. נזכיר כי הנפט נכנס עתה לתקופה החלשה בשנה (לכתבה המלאה).

הזהב המשיך לאבד גובה בעקבות העלייה בתשואות ונסחר בירידה של 1% במחיר של 1312 דולר לאונקיה.

מניות בכותרות

מניית פלורסיטם הישראלית (סימול:PSTI) זינקה 4.4% (לאחר פתיחה בפלוס 14%) ברקע להודעת החברה על קבלת אישור ממנהל התרופות בארה"ב (FDA) לאישור מסלול מואץ לניסוי שלב 3 בתאי PLX-PAD (לכתבה המלאה).

מניית נביאדה (סימול:NVDA)  אחת ממניות החלום בוול סטריט בשנה האחרונה, נסחרה ברקע להעלאת מחיר היעד מצד בנק אוף האמריקה מ-180 דולר ל-210 דולר. מניית החברה סגרה בעלייה של 4%