ביצועי הקרנות לחודש ינואר, 'כלל אגח' ראשונה עם 5.12% - צפו בטבלאות

הפעילות בקרנות הנאמנות שמנהלים הגופים המוסדיים בישראל נהנתה מתשואות חיוביות בחודש ינואר, שהיה חודש טוב מאוד בשוק ההון הישראלי ועוד יותר טוב בחו"ל. מדד המעו"ף רשם בחודש החולף עלייה של כ-3.1%, מדד ת"א-75 זינק 5.5% ומדד ת"א-100 עלה 3.6%. אתר Bizportal בחן את תשואת הקרנות לפי שלושה חיתוכים, מנייתיות בארץ במדדים המובילים (ת"א-25, ת"א-75 ות"א-100 יחד), מנייתיות בחו"ל וקונצרניות בארץ. בהתאם לביצועי המדדים, קרנות חו"ל בולטות מעל כולן כאשר קרן 'מגדל הודו' רשמה תשואה של 16.09% והובילה את סקטור המנייתיות בחו"ל.

מנייתיות על המדדים המובילים בת"א - היקף נכסים של לפחות 20 מיליון שקלים

בין הקרנות העוקבות אחר מדדי המניות המובילים בישראל בולטת לטובה קרן הנאמנות 'מיטב מניות ת"א 100 פלוס' שהצליחה בינואר לרשום תשואה של 6.1%, זאת לעומת תשואה של כ-3.6% שרשם מדד ת"א 100 בינואר. נציין כי קרן זו בה מתנהלים נכסים בשווי 28.33 מיליון שקל וכי לפי מדיניות הקרן - החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 100 לא תפחת מ-50% והחשיפה למניות לא תעלה על 200%.

את המקום השני תופסת קרן המניות 'כלל מעו"ף בריבוע' (חשיפה של לפחות 50% למניות המעו"ף וכללית עד 200% למניות) שרשמה תשואה של 5.87% בינואר. המשקיעים בקרן הממונפת על מדד המעו"ף של כלל ספגו בשנה שחלפה צניחה של 41.14% ובקרן מתנהלים כיום 43.9 מיליון שקל.

כלל מחזיקה גם בקרן הנאמנות שהשיגה בחודש ינואר את התשואה השלישית בגובהה מבין הקרנות המנייתיות, קרן 'כלל ת"א 75' אשר לפי מדיניות ההשקעה בה לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 75 ושיעור החשיפה כללי למניות לא יעלה על 120%, רשמה בחודש הראשון של השנה תשואה חיובית של 5.82% בעוד שבסיכום שנת 2011 רשמה קרן זו תשואה שלילית של 24.38%.

מנייתיות חו"ל - היקף נכסים של לפחות 20 מיליון שקלים

פה נציין כי הנאסד"ק רשם עלייה של 8% בחודש ינואר, ה-S&P500 טיפס 4.36%, המדד בהודו זינק 11.2%, המדד בשנחאי עלה 4.2% ובאירופה הדקס הגרמני עלה 9.5%. עם התשואות הנאות הללו, נצא לבדוק את ביצועי הקרנות כאשר החיתוך הוא היקף נכסים מינימלי של 20 מיליון שקלים. ועוד נציין, כי הבדיקה נעשתה עד ה-30 לחודש.

מייד ניתן לראות כי הקרנות שבלטו בסקטור מניות חו"ל בינואר היו הקרנות אשר היו חשופות לשווקים המתעוררים. 'מגדל הודו' שבה מושקעים 46.59 מיליון שקלים מובילה את טבלת התשואות בינואר עם 16.09%. במרחק ניכר ממנה מתייצבות 3 קרנות, 'כלל אמריקה לטינית', 'רוטשילד ברזיל'ו-'הראל פיא מניות שווקים מתעוררים' שהשיגו תשואות שנעות בין 10.9% ל-10.71%, זאת לאחר שבשנת 2011 רשמו קרנות אלה תשואות שליליות שנעו בין 17.43% ל-15.8%.

נציין גם את קרן 'אלומות ספרינט מניות ערך חו"ל', אשר מדורגת בינואר במקום העשירי עם תשואה חיובית של 8.14% היא הקרן היחידה בסקטור זה שרשמה בשנת 2011 תשואה חיובית של 0.88%.

בארה"ב: כיוון שהאפיק האמריקני מקבל כיום המלצות כמעט מקיר לקיר, נציין כי הקרן שרשמה בו את התשואה הטובה ביותר בינואר הייתה 'הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח' שמנהלת 13.1 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 8.66% בינואר. למקום השני הגיעה, כאמור, 'הראל פיא נבחרת נאסד"ק עם 7.79% (היקף נכסים של 59 מיליון ש') ולמקום השלישי הגיע 'מודלים מניות ארה"ב' שמנהלת 20 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 6.82%. במקום האחרון נמצאת 'אקסלנס מניות US' שרשמה תשואה של 2.07% בלבד.

קרנות אג"ח קונצרניות - היקף נכסים של לפחות 100 מיליון שקלים

פה נציין כי בחודש ינואר רשם התל בונד 60 עלייה של 1.7% ועוד נציין כי האפיק הקונצרני הכללי כולל 51 קרנות כאשר 40 מתוכן הינן בעלות היקף נכסים של למעלה מ-100 מיליון שקלים. בטבלה נמצאות 10 הטובות ביותר מבין אותן 40 קרנות.

הקרנות באפיק האג"ח הקונצרניות אשר סבלו כמעט כולן בשנה החולפת מהפסדים של עד 11.9%, הצליחו כולן לרשום בחודש הראשון של השנה תשואות חיוביות. בראש הטבלה מתייצבת בינואר קרן 'כלל(!) אג"ח' שרשמה תשואה של 5.12%. בקרן זו מתנהלים נכסים בשווי של 133.93 מיליון שקל כאשר המדיניות היא שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חושפים לאג"ח קונצרניות.

גם את המקום השני והרביעי תופסות קרנות של כלל, 'כלל פרימיום' עם תשואה חודשית של 5% ו'כלל אג"ח תאגידים' עם תשואה של 4.06%, ביניהן, עם תשואה של 4.53% ממוקמת קרן 'ילין לפידות (!) אג"ח לא מדורג 10'. עוד נציין כי קרן 'אלטשולר (!) אג"ח חברות ללא מניות' שהיתה היחידה שרשמה בשנת 2011 תשואה חיובית של 0.71%, ממוקמת בינואר במקום ה-14 מבין אותן קרנות שמנהלות יותר מ-20 מיליון שקלים.