מחשוב ענן
מחשוב ענן הוא מודל שבו ארגונים שוכרים כוח מחשוב, אחסון ותוכנה משרתים של ספק חיצוני במקום להחזיק מערכות משלהם. השוק נשלט בידי שלוש ענקיות אמריקאיות: אמזון עם AWS, מיקרוסופט עם Azure וגוגל עם Google Cloud. הכנסות חטיבות הענן הן ממנועי הרווח המרכזיים של החברות האלה ומשפיעות במידה רבה על תגובת המניות לדוחות הרבעוניים.
גל הבינה המלאכותית הגדיל בחדות את הביקוש לתשתיות ענן, למרכזי נתונים, לשבבים ולזיכרון מהיר, והפך את ספקיות הענן לרוכשות הגדולות בעולם של חומרה. לצד הענקיות צומחות חברות ענן ייעודיות לבינה מלאכותית, כמו Nebius, שנהנות מהשקעות של יצרניות שבבים.
בישראל התחום כולל את פרויקט נימבוס, שבמסגרתו עוברים משרדי הממשלה ומערכת הביטחון לענן ציבורי של אמזון וגוגל, חברות סייבר שמגינות על סביבות ענן, וחברות שירותי ענן מקומיות שמתאחדות, כמו Sela ו-2bcloud. השבתות של מרכזי נתונים, כמו זו שפקדה את ענן אמזון בדובאי, ממחישות שתשתיות הענן הפכו גם ליעד אסטרטגי. ההוצאות של ספקיות הענן על מרכזי נתונים הן היום אחד הנתונים שהשוק עוקב אחריהם כדי להעריך את קצב ההשקעה בבינה מלאכותית.
קורווויב: זינוק בהכנסות, אכזבה בשוק והקשר ההדוק לאנבידיההחברה הונפקה בסוף מרץ ועלתה מאז ב-68%, אתמול עלתה ב-6.6% לאור עלייה שנתית של 420% בהכנסות וידיעות על הסכם עם גוגל
- דוחות אמזון עם תחזית מאכזבת - נופלת ב-4%
החברה עקפה את הציפיות ורשמה רווח למניה של 1.59 דולר על הכנסות של 155.7 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 1.36 דולר על הכנסות של 155.04 מיליארד דולר
- השוק מתקרר? הגיוס של CoreWeave צפוי לרדת ל-1.5 מיליארד דולר
ספקית שירותי הענן, CoreWeave, שנתמכת על ידי אנבידיה ו-OpenAI הנמיכה את יעדי הגיוס שלה לקראת ההנפקה הראשונית שלה; מה המשמעות עבור שוק ההנפקות?
- עם גיבוי של אנבידיה: הסטארט-אפ שינסה להפיח אוויר בשוק ההנפקות
למרות ניסיונות חוזרים ונשנים לעורר גל הנפקות של מניות טכנולוגיות בוול סטריט, חברות רבות עדיין יושבות על הגדר; מי שעשויה לשנות את המצב היא ספקית שירותי הענן, CoreWeave, שנתמכת על ידי אנבידיה ו-OpenAI וצפויה לגייס לפי שווי של עד 2.7 מיליארד דולר
- דוחות אמזון עקפה את הציפיות אבל פספסה בענן - יורדת עד 3% באפטר
ענקית הקמעונאות דיווחה על רווח למניה של 1.86 דולר עם הכנסות של 187.78 מיליארד דולר, בעוד בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 1.5 דולר על הכנסות של 187.32 מיליארד
- לקראת הדוחות כל העיניים נשואות לאמזון: האם ענקית הטכנולוגיה תצליח להפתיע בדוחות?האנליסטים מעריכים כי הרווח למניה יזנק ב-49% ל-1.49 דולר בעוד שביצועי מגזר הענן AWS נמצאים תחת זכוכית מגדלת על רקע ההאטה אצל המתחרות; אמזון צפויה להשקיע 75 מיליארד דולר בתשתיות טכנולוגיות ב-2024
- תשוט על ענן? פינרג'י במו"מ מתקדם עם אחת מ-5 חברות הענן הגדולותפינרג'י שורפת מזומנים בקצב של 54 מיליון שקל בשנה כשיש לה 62 מיליון שקל בקופה, אבל הודעה על מו"מ מתקדם עם אחת מחברות הענן הגדולות מקפיצה את המניה במסחר
- לקראת הדוחות לקראת דוחות מיקרוסופט - האם המשקיעים ב-7 המופלאות יזכו לקצת נחת?החברה השניה בגודלה בוול סטריט תדווח על תוצאותיה לרבעון השני הערב אחרי המסחר; עד כה המשקיעים ב-7 המופלאות התאכזבו מהדוחות של גוגל וטסלה, האם גם הפעם צפויה להם אכזבה או בכלל הפתעה?
- הענן שמרחף מעל חברות הענןטרנד הבינה המלאכותית גרם למשקיעים לשכוח את הטרנד הקודם שפקד את וול סטריט - תחום הענן; מה צופן העתיד של החברות שהשקיעו בענן?
- ג'וניפר מזנקת ב-22% - קרובה להירכש על ידי HP ב-13 מיליארד דולרענקית המחשוב הדגישה בעבר את שאיפות ה-AI שלה והכריזה לאחרונה על שיתוף פעולה עם אנבידיה במטרה לאפשר לעסקים להתאים אישית ובמהירות מודלים של AI