הנפקה פרטית
הנפקה פרטית היא הליך שבו חברה מגייסת הון ממספר מצומצם של משקיעים, לרוב מוסדיים או מתוחכמים, ללא פנייה לציבור הרחב. בשונה מהנפקה ציבורית, ההליך מהיר וזול יותר, ואינו כרוך בפרסום תשקיף מלא.
הקצאה פרטית מאפשרת לחברות לגייס הון במהירות ולצרף משקיעים אסטרטגיים. עם זאת, ההנפקה מדללת את בעלי המניות הקיימים, ולעיתים נעשית במחיר הנמוך ממחיר השוק, מה שמעורר שאלות לגבי תנאי העסקה וזהות המשקיעים.
הנפקה פרטית מהווה עבור חברות כלי גמיש לגיוס הון בזמנים שבהם שוק ההנפקות הציבורי סגור או תנודתי. עם זאת, על המשקיעים הקיימים לשקול את השפעת הדילול, ולוודא שתנאי ההקצאה וזהות המצטרפים משרתים את טובת החברה בטווח הארוך.
הנפקות פרטיות של חברות הנסחרות בבורסת ת"א נבחנות על ידי המשקיעים, המנתחים את המחיר ואת ייעוד הכספים. מהלכים אלה הם חלק מפעילות גיוס ההון בשוק ההון. בעמוד זה מרוכזות ידיעות בנושא.
אחרי התוצאות החזקות: נובה מגדילה את הנפקת האג"ח להמרהלאחר שאתמול פרסמה צפי להכנסות שיא ברבעון השלישי, החברה מודיעה על הרחבת ההנפקה הפרטית באמצעות הענקת אופציה לרכישת אג"ח נוספות בהיקף של כ-22.5 מיליון דולר
- סאטקום מערכות מגייסת 7 מיליון שקל בדיסקאונט של 12%חברת שרותי התקשורת הלווינית תקיים הנפקה פרטית למוסדיים במסגרת תנפיק 7 מיליון מניות במחיר של 100.5 אגורות למנייה; בין הגופים שישתתפו בהנפקה: פסגות, הפניקס, חצבים ותכלית
- רני צים מגייס 30 מיליון שקל בדיסקאונט אפקטיבי של 27%
חברת מרכזי הקניות מדווחת על גיוס של 30 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לקבוצת הפניקס, בית ההשקעות מור וקרן ההשקעות VAR; הפניקס תהפוך לבעלת עניין עם אחזקה של כ-5.9% בחברה
- הבנקים מורידים לחץ מבזן - ויתרו על הדרישה ליחס חוב ל-EBITDAקבוצת הזיקוק והפטרוכימיה דיווחה על מהלך לחיזוק יציבותה הפיננסית על רקע משבר הקורונה, חתמה עם המערכת הבנקאית, כתב ויתור במסגרתו הקלו הבנקים על הקובננט בו נדרשת הקבוצה לעמוד עד לסוף שנת 2020
- אינטרקיור גייסה 38 מיליון שקל - המוסדיים גילו את הקנאביסהחברה השלימה הנפקת מניות וכתבי אופציה למספר גופי מוסדיים ולבעלי השליטה; המוסדיים קיבלו הנחה אפקטיבית של 25%, ובעלי השליטה קיבלו הנחה אפקטיבית של 21%
- בזן גייסה ממוסדיים 154 מיליון שקל באג"ח, בדיסקאונט של 3.6%התקשרה בהסכם להנפקה פרטית של כ-180 מיליון שקל ע.נ באמצעות הרחבת סדרת אג"ח, במחיר של 85.5 אגורות ליחידה
- קמהדע: הנפקה פרטית של 25 מיליון דולר לקרן פימי בדיסקאונט של 8%לאחר הקצאת המניות תחזיק פימי ב-21% מממניות החברה; התמורה מההנפקה צפויה לשמש למימון תכניות הצמיחה של קמהדע ויישום הזדמנויות עסקיות אסטרטגיות
- פרשקובסקי גייסה ממוסדיים 107 מיליון שקל בהנחה של 15% ממחיר השוקבמסגרת ההנפקה יוצעו 2 מיליון מניות החברה (11.59%); מחיר המניה יעמוד על 53.5 שקל למניה
- מניבים ריט תנפיק כ-44.6 מיליון מניות תמורת 90 מיליון שקלבמסגרת הנפקה פרטית קרן ההשקעות תנפיק מניות (11.3%) למוסדיים ב-2.02 שקל למנייה. בעקבות ההודעה המנייה עולה בכ-3%