כוון בית השקעות הוא גוף ניהול נכסים ישראלי בסדר גודל בינוני, שמנהל קרנות נאמנות, תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים ופעילות ייעוץ. בתי השקעות מסוג זה מתחרים בענקיות השוק דרך גמישות: הם יכולים
להיכנס ולצאת מניירות ערך קטנים בלי להזיז את השער, ולהחזיק פוזיציות ממוקדות שגוף גדול אינו יכול לבנות. מנגד, נתח השוק שלהם רגיש לזרימת כספים ולביצועים קצרי טווח, ותקופה חלשה אחת עלולה לגרור פדיונות משמעותיים. בדירוגי הקרנות התקופתיים הוא מופיע לצד שמות כמו
ילין לפידות ומור בית השקעות, כשההשוואה נעשית לפי תשואה מול סטיית תקן ולפי דמי ניהול. משקיעים בוחנים גם את יציבות צוות מנהלי ההשקעות לאורך זמן.
הקרנות המעורבות המשלבות השקעה במניות ואגרות חוב לפי יחסים קבועים מראש הם אחד הכלים המועדפים על המשקיעים בשוק הקרנות האקטיביות עם מאות קרנות שונות; מיהן המובילות ומיהן המפסידות? איזה קרן מנהלת 100 מיליון שקל למרות תוצאות מזעזעות?
דירוג קרנות נאמנות