גדי דנקנר הוא יזם נדל"ן ישראלי, העומד בראש חברת ייזום הפעילה בפרויקטים למגורים באזור המרכז, ובהם חולון, הרצליה, תל אביב ורמת גן. החברה שהקים פנתה לגיוס חוב מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב, במטרה להחליף מימון יקר יותר.
גיוס חוב ציבורי הוא מהלך
מקובל בענף הייזום, המאפשר להוזיל את עלות המימון לעומת אשראי בנקאי או הלוואות חוץ בנקאיות. מנגד, חברות ייזום שמציגות הפסדים ותזרים שלילי נדרשות לשלם מרווח גבוה יותר למחזיקי האיגרות, והמשקיעים בוחנים בקפידה את הביטחונות, את קצב המכירות ואת
שיעור הרווחיות בכל פרויקט.
תכננה לגייס באג״ח בריבית של עד 7.5% וחתמה על מימון בפריים בתוספת עד 4%. חברת הנדל״ן מקדמת מימון של עד 46.6 מיליון שקל לארבעה פרויקטים. שווי השוק עומד
על כ־105 מיליון שקל מול הון עצמי של כ־260 מיליון שקל, אך הסחירות נמוכה ועלויות המימון מכבידות על פוטנציאל הרווח
