הפד
הבנק הפדרלי של ארצות הברית, המכונה בקיצור "הפד", נחשב לגורם המשפיע ביותר על השווקים הפיננסיים בעולם. תפקידו העיקרי הוא לשמור על יציבות המחירים ועל תעסוקה מלאה, והוא עושה זאת בעיקר באמצעות קביעת שער הריבית והיקף היצע הכסף במשק.
כל החלטת ריבית של הפד נבחנת בזכוכית מגדלת, שכן היא משפיעה על עלות האשראי, על שערי החליפין ועל תמחור הנכסים בכל רחבי הגלובוס. העלאת ריבית נועדה לרוב לרסן אינפלציה, אך היא עלולה להכביד על הצמיחה, בעוד הורדת ריבית מזרימה אוויר לשווקים אך מעוררת חשש מהתחממות יתר.
ההשפעה חוצה גבולות: מגמות בS&P500 מגיבות באופן מיידי לרמזים מצד יו"ר הפד, ואף שוק ההון הישראלי מושפע מהמדיניות המוניטרית האמריקאית. משום כך, נאומי הבכירים ופרוטוקולי הישיבות זוכים לתשומת לב עצומה מצד המשקיעים.
לגארד: "החששות לצמיחה העולמית מתממשים"בעוד המדדים בוול סטריט ממשיכים לקבוע שיאים, יו"ר קרן המטבע טוענת כי מורגשת האטה בפעילות הכלכלית, וכי הקרן צפויה לתקן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה- טסלה צוללת ב-10% לאחר הנעילה על רקע תביעת ה-SECמניית טסלה יורדת לאחר שרשות ני"ע האמריקאית תובעת את מייסד החברה בגין הונאה. בוול סטריט: אמזון ואפל הובילו את המדדים. טבע ירדה עוד 3.3%, אופקו צנחה 11%
- הבנקים גררו את וול סטריט לירידות: בנק אוף אמריקה איבד 1.7%הפד' הודיע הערב על העלאת הריבית ל-2.25%. הבנק צופה עוד העלאה נוספת בדצמבר הקרוב. ג'יי פי מורגן הודיע כי יעלה על ריבית הפריים החל ממחר לרמה של 5.25%. גולדמן זאקס השילה 1.6%
- פאואל: "זהו רגע בהיר במיוחד עבור כלכלת ארה"ב"הבנק הודיע על העלאה של הריבית לרמה של 2.25%, והוא כבר לא מגדיר את מדיניותו כ"מרחיבה". יש רוב להעלאה נוספת בדצמבר הקרוב, ועוד 3 העלאות ריבית ב-2019. פאואל טוען כי מספר נכסים נסחרים גבוה בהסתכלות היסטורית
- סגירה מעורבת בוול סטריט: ג'נרל אלקטריק איבדה 4%, אמזון קפצה 2.1%התשואה ל-5 שנים קרובה לרף ה-3% הפסיכולוגי, הנפט ברנט בשיא של 4 שנים, טילרי קפצה 8.7 %,טבע ירדה 2.5%, אפל מוסיפה 0.7%, ג'נרל מוטורס ירדה 3.4%, פורד ירדה 2%
- שווקים מתעוררים: הפוטנציאל של הודו הופך לתהום מעבר לפינהבעוד טורקיה מושכת את רוב תשומת הלב, שוק המניות ההודי השלים בימים האחרונים את הירידה החדה ביותר בשנתיים האחרונות. המטבע המקומי נופל הערב לשפל
- מצוקת הדולר בשווקים בדרך להתפרץ?הפד' צפוי לקצץ כ-38 מיליארד דולר ממאזנו עד סוף החודש, ובנוסף צפוי להודיע על העלאת ריבית ביום רביעי הקרוב. מצוקת הדולרים בשווקים במרכז, תשואות האג"ח של ארה"ב קרובות לפרוץ מגמה יורדת של 40 השנים האחרונות
- פעולת מנע: הבנק המרכזי מקפיץ במפתיע את הריבית ל-7.5%הבנק הרוסי מצטרף לבנק המרכזי הטורקי אמש ומפתיע את השווקים לקראת סבב נוסף של הידוק מוניטרי מצד הפד'
- דראגי בצרות: ה-ECB צפוי לחתוך מחר את תחזיות הצמיחהברקע להמשך וויסות שוקי המניות והאג"חים ע"י הבנק המרכזי, הכלכלה הריאלית באיחוד ממשיכה להיחלש לאור החשיפה לשווקים המתעוררים והפסקת תוכנית הרכישות המתקרבת. שימו לב למסע הרכישות שביצע הבנק בשבוע האחרון
- נק' רתיחה: אופטימיות העסקים הקטנים בארה"ב בשיא של קרוב ל-50 שנה"אין שאלה בכלל כי שינוי המדיניות בוושינגטון הוביל להתפרצות האופטימיות במדד". 38% מהנשאלים לא הצליחו למלא את מצבת העובדים