מניות חו"ל
ההשקעה במניות חו"ל הפכה בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מתיק ההשקעות של משקיעים ישראלים רבים. הרצון לפזר סיכונים מעבר לשוק המקומי, יחד עם הנגישות הגוברת לפלטפורמות מסחר, הובילו לגידול ניכר בחשיפה לשווקים בעולם.
הזירה המרכזית עבור משקיעים אלה היא וול סטריט, שבה נסחרות חלק מהחברות הגדולות בעולם בתחומי הטכנולוגיה, הצריכה, הבריאות והפיננסים. מדדים כמו S&P 500 משמשים עוגן פופולרי למי שמעדיף חשיפה רחבה ולא בחירת מניות בודדות.
לצד ההזדמנויות, השקעה בשווקים זרים מציבה גם אתגרים, ובהם חשיפה לשער החליפין, הבדלי מיסוי ופערי מידע. משקיעים נדרשים לשקלל את השפעת התנודות במטבע ואת עלויות המסחר, כחלק מבניית אסטרטגיה מותאמת לטווח ההשקעה וליעדיהם הפיננסיים.
רבים בוחרים להיחשף לשווקים בחו"ל באמצעות קרנות מחקות וקרנות סל, המאפשרות פיזור רחב בעלות נמוכה יחסית ובלי צורך בבחירת מניות בודדות. אחרים מעדיפים השקעה ישירה במניות ספציפיות. בכל מקרה, מקובל להתאים את רמת החשיפה לטווח ההשקעה, לרמת הסיכון הרצויה ולצרכים האישיים של המשקיע.
"ממליצים להקטין חשיפה למניות, בעיקר בארה"ב"על רקע העליות בוול סטריט שמונעות בעיקר מהענקיות כמו אנבידיה, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב, ממליץ להקטין חשיפה למניות: "שוק המניות ממשיך להתנפח ולהתנתק מהכלכלה"- קרנות נאמנות איך הצליחה הראל להפסיד למשקיעים כ-7% בוול סטריט בשנה של זינוקיםבחנו שלוש קטגוריות: מניות גדולות ובינוניות בישראל, מניות כללי בחו"ל ומניות כללי בארצות הברית; האם כדאי להשקיע בחו"ל דרך קרנות נאמנות? ממש לא בטוח
- הכר את המדד מדד MSCI World: הבנצ'מארק להשקעה במדינות המפותחות - דומה מדי ל-SP500למרות שמו, מדד ה-MSCI World שהפך לבנצ'מארק של השקעות גלובליות, לא כולל את כל מדינות העולם אלא רק את המדינות המפותחות; המדד מושפע יתר המידה מהמניות הגדולות בארצות הברית, עד שהפך לכמעט תאום סיאמי של מדד ה-SP500
- הכר את המדד Total Stock Market Index - האם כדאי פשוט לקנות את כל המניות בשוק?ג'ון בוגל הבין שקשה לנצח מדדים וזה גם יקר מדי. הוא פיתח כלי השקעה עוקבי מדדים שכבשו את עולם ההשקעות; מדדי "כל המניות" לוקחים את הרעיון עד הקצה וכוללים את כל המניות הנסחרות בארצות הברית - האם הם טובים יותר ממדדי המניות הגדולות?
- באופנהיימר מציבים יעד של 5,400 למדד ה-S&P500 ב-2024האם העלייה במדד ה-S&P500 תמשיך גם בשנת 2024? המדד עלה השנה האחרונה ב-25% צפוי להמשיך ולעלות ולהגיע ל-5,400 נקודות וזאת לפי התחזית של ארי ואלד מאופנהיימר
- ראיון איך כדאי להשקיע 100 אלף שקל כשהבורסות בעולם בשיא?אבי שגב, מייסד "אביב שגב ניהול השקעות", ממליץ על תיק של 60% מניות ו-40% אג"ח
- ניתוח טכני
- איזו תשואה צפויה באג"ח ובמניות ואיך לנצל את ההאטה במשק?הרעיון של שוק שורי בארה"ב נראה קצת תלוש בתחילת השנה, בעיקר בגלל 2022 הקשה, אבל העליות בשווקים עלו ונשמרו בחלקן בגלל ההאטה באינפלציה ושוק עבודה בריא. כעת אנליסטים שונים טוענים שניתן למצוא תשואות יפות על פני מגוון רחב יותר של נכסים.