אנבידיה

וושינגטון הפכה את השבב המתקדם לנשק מדיני עם מסי יצוא ורישיונות, סין עונה בייצור מקומי של מאות אלפי מאיצים ובשכירת מעבדים דרך תאילנד, וטייוואן מחזיקה את הקלף שכולם צריכים. כך נראית המערכה שמעצבת את שוק הטכנולוגיה העולמי

מיקרוסופט מכריזה על עוד עשרות מיליארדים לדאטה סנטרים והכסף יוצא לדרך: מהמאיץ של אנבידיה דרך המפעל של TSMC, הזיכרון של SK הייניקס והמכונות של ASML, ועד חשבון החשמל. שמונה תחנות, ובכל אחת מהן מישהו גוזר עמלה

89 מיליארד דולר ברבעון אחד ממכירות דאטה סנטר, ארון שרתים שנמכר ב-3 מיליון דולר ומלחמת זיכרון עולמית: הדומיננטיות של אנבידיה נבנתה מחומרה, מתוכנה ומתזמון - והקרב על השוק הזה בעיצומו

מפעל מתקדם עולה עד 35 מיליארד דולר, מכונת ליתוגרפיה אחת מגיעה ל-380 מיליון, ו-AMD כבר נשברה ב-2009 ומכרה את מפעליה: הסיפור של מודל ה-Fabless שהפך את אנבידיה לחברה של 5 טריליון דולר

אנבידיה שווה 5 טריליון דולר, TSMC מחזיקה 72% משוק הייצור, ASML לבדה מוכרת את מכונות ה-EUV ושלוש יצרניות הזיכרון שוות יחד קרוב ל-3 טריליון: מדריך מסודר לכל חוליה בשרשרת, כולל הזווית הישראלית

מ-28 מיליארד טרנזיסטורים באייפד ועד 208 מיליארד במאיץ ה-AI של אנבידיה, דרך וופר של 300 מילימטר שנמכר בכ-30 אלף דולר וסיליקון בטוהר של 99.9999999% - המושגים והמספרים שאיתם מתחילים להבין את התעשייה שמניעה את הכלכלה העולמית

שוק של 1.5 טריליון דולר בשנה, חברה אחת ששווה 5 טריליון וקרוב ל-700 מיליארד דולר של השקעות ענן בשנה אחת - מסלול מסודר בעשרה מדריכים לתעשייה שהפכה למערכת העצבים של הכלכלה העולמית

אנבידיה תחשוף פרטים על מעבד Vera, מאיץ Rubin ותשתית התקשורת שמחברת את הכל; AMD תציג את ארכיטקטורת MI400, אינטל תנסה להוכיח שיש לה יתרונות גם במעבדים וגם ב-GPU, וברודקום וסמסונג יתמקדו בצווארי הבקבוק של הרשת והזיכרונות; האירוע לא ירכז כמעט השקות, אבל הוא עשוי להראות אילו מההבטחות כבר מגובות בארכיטקטורה - ואילו עדיין נמצאות בעיקר במצגות

סטארקלאוד, שמפתחת מרכזי נתונים בחלל, גייסה 250 מיליון דולר ממשקיעים ובהם אנבידיה וסיסקו; בסך הכול היא גייסה 450 מיליון דולר, והשווי שלה עלה בתוך כחמישה חודשים מ-1.1 מיליארד דולר ל-2.3 מיליארד דולר

הזינוק החריג ברווחי אנבידיה ניפח כלפי מעלה את נתוני היצוא והתוצר של ישראל, וכעת מתברר כי חלק ניכר מהצמיחה שנרשמה בשנים האחרונות מיוחס לפעילות החברה בישראל. המשמעות: מצב המשק ללא "אפקט אנבידיה" חלש יותר מכפי שנראה, ובנק ישראל עשוי להידרש להאיץ את הורדות הריבית