אנבידיה
אנבידיה נמנית עם יצרניות השבבים המובילות בעולם, ובעשור האחרון הפכה לאחת החברות המזוהות ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית. מעבדי הגרפיקה שלה, שפותחו במקור עבור משחקי מחשב, התגלו כמתאימים במיוחד לעיבוד מקבילי של כמויות מידע עצומות, ולכן הפכו לרכיב מרכזי באימון ובהרצה של מודלי בינה מלאכותית במרכזי נתונים.
מעבר לחומרה, יתרון מרכזי של החברה נעוץ בסביבת התוכנה שלה,
ובראשה פלטפורמת CUDA, שיצרה מעין חפיר טכנולוגי המקשה על מעבר למתחרים. הביקוש העז לשבבי הבינה המלאכותית הזניק את הכנסות מגזר מרכזי הנתונים
של החברה ואת רווחיה, והפך את אנבידיה לאחת החברות בעלות שווי השוק הגבוה בעולם, לצד ענקיות טכנולוגיה נוספות.
לצד ההזדמנות קיימות גם סוגיות סיכון: תלות בקבוצת לקוחות מצומצמת של ענקיות ענן, תחרות מצד יצרניות שבבים אחרות ומצד מעבדים ייעודיים שמפתחות חברות
הטכנולוגיה הגדולות בעצמן, וכן חשש מפני האטה בקצב ההשקעות אם התשואה מהשקעות הבינה המלאכותית תאכזב. משקל המניה במדדים
המובילים הפך אותה לגורם משפיע על שוק ההון כולו.
היתרון של החברה נבנה מחומרה ומסביבת תוכנה רחבה. מפתחים, חברות ענן ומעבדות מחקר משתמשים במעבדי אנבידיה לצד ספריות וכלי פיתוח שנוצרו לאורך שנים. הקשר העמוק עם OpenAI ממחיש כיצד יצרנית שבבים הפכה לשותפה מרכזית של חברות המודלים הגדולות.
במקביל מתרחבת התחרות. אמזון, גוגל, מיקרוסופט ומטא מפתחות מאיצים משלהן, ואמזון כבר מקדמת מכירה של שבבי AI ללקוחות חיצוניים. גם ARM וחברות צעירות פועלות סביב שכבות שונות של תשתית המחשוב. ביזפורטל בחן את כניסת ARM לשוק ואת המשמעות עבור אנבידיה.
החברה מושפעת גם מהיחסים בין ארה"ב לסין. מגבלות יצוא, רישיונות ומוצרים מותאמים קובעים אילו שבבים יכולים להגיע לשוק הסיני. המרוץ הסיני לצמצום התלות באנבידיה מציג את חשיבות החומרה גם כמשאב כלכלי וגם כנכס אסטרטגי.
עשר המניות המומלצות של WSJ - מי הכי חזקה מבחינה טכנית?ניתוח טכני ל-10 החברות המבטיחות של הוול סטריט ג'ורנל; בחלק כבר אפשר להכנס, באחרות כדאי להתאזר בסבלנות, ומה הסיטואציה במדדי הדגל?
אנבידיה מאבדת 2.5%, מימושים בשבבים; הנפט מטפס בתגובה להסלמה - איך וול סטריט תפתח?החוזים על מדדי וול סטריט בירידות והנפט מטפס בעקבות האיומים של טראמפ לחדש את התקיפות באיראן; ה-CPI הגיע בהתאם לצפי אך מדד הליבה הפתיע כלפי מטה; סופר מיקרו צונחת על רקע גיוס ענק, אורקל נחלשת לפני הדוחות, AMD ואינטל יורדות יחד עם סקטור השבבים
"הזדמנות קנייה במניות השבבים" - הואנג אחרי הנפילות בוול סטריטג'נסן הואנג מנסה להרגיע את השוק לאחר הירידות במניות השבבים, ומסמן שהביקוש לדאטה סנטרים ולזיכרונות AI עוד רחוק ממיצוי
היום בוול סטריט - המניות הבולטות ומה קורה בחוזים?אחרי שמחקה 286 מיליארד דולר משווי השוק ביום אחד, ברודקום ממשיכה לרדת גם בטרום המסחר. הירידות מתפשטות לאינטל, AMD, מיקרון, מארוול, אנבידיה ו-TSMC, והמשקיעים שואלים אם ראלי השבבים של 2026 מתחיל להיתקע
הואנג מציג הוכחות לכך שה-AI כבר מייצר ערך כלכלי
ויקטוריה'ס סיקרט מזנקת 40%, גוגל יורדת 2.6%, מיקרוסופט 2.5%; מה עושים החוזים?החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות אחרי השיאים שנרשמו אתמול; גוגל יורדת אחרי כוונתה לגייס 80 מיליארד דולר לתשתיות AI; מנגד, מארוול מזנקת אחרי התמיכה ממנכ"ל אנבידיה
- הואנג מסמן את מארוול כ"חברת הטריליון הבאה" והמניה טסה 24%
מארוול מזנקת בטרום אחרי שנה שבה כבר זינקה ביותר מפי שלושה, כשברקע הביקוש הגובר לרכיבי תקשורת אופטיים למרכזי נתונים של AI
שוק השבבים משנה כיוון: אנבידיה חודרת למחשב הביתי, אינטל מגנה על הנתח שלהאנבידיה חושפת בקומפיוטקס מעבד CPU חדש למחשבים אישיים ולדאטה סנטר, מהלך שמכוון ישירות לשוק שבו אינטל מחזיקה נתח של כ-70%. במקביל מכירות מעבדי השרתים של אינטל צמחו ב-22% בשנה האחרונה, סימן שה-CPU חוזר להיות מוצר מבוקש בעידן הבינה המלאכותית
אוטובריינס נכנסת לשוק הרובוטקסי עם אובר ואנבידיהשירות המונית האוטונומית יתחיל לפעול במינכן ויתבסס על הטכנולוגיה של אוטובריינס. המטרה היא להפעיל רובוטקסי על סוגי רכבים שונים, בלי להיות תלויים ביצרן רכב אחד ובלי מערכות חומרה יקרות ומורכבות
- למה ג׳נסן "משקר": האיום הגדול על אנבידיה הוא לא תחרות - אלא הציבור
הואנג מוכר לציבור סיפור אופטימי על AI שמגדיל פריון ויוצר משרות, אבל הפחד האמיתי של אנבידיה הוא לא מהמתחרות, אלא מציבור שיבין שהמהפכה הזאת עלולה לעלות לו בפרנסה ולגרור התערבות רגולטורית