וול סטריט ממתינה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב (21:00 שעון ישראל) כאשר לפי ההערכות בוול סטריט הועדה המוניטארית של הפד' צפויה להעלות את הריבית ב-0.25% נוספים מ-5.25% ל-5.5%.  העלאת הריבית הצפויה היא המשך הלחץ המוניטארי של הבנק המרכזי על האינפלציה כחלק מהמאמץ לדכאה בניסיון לשלוט על המחירים במשק. האינפלציה בארה"ב, שבינתיים כבר הספיקה להתכווץ ל-3% אחרי שהגיעה בשיאה ל-9.1%, מגיעה לנקודת המבחן הקריטית שלה ואולי המותחת ביותר. יו"ר הפד', ג'רום פאוול, הבהיר כי יעד האינפלציה של הפד' הוא 2% ולא תיתכן האטה בהעלאות או ריכוך של ההידוק המוניטארי לפני שבכירי הפד' יהיו בטוחים כי האינפלציה תחת שליטתם המלאה. כלכלנים ואנליסטים רבים מעריכים כי, בהסתמך על אירועי עבר, זו בדיוק הנקודה שבה האינפלציה עלולה לחזור ולזנק בחדות ולהגיע אף לרמה של 6% ויותר מכך. מצב שכזה, כפי שקרה בשנות ה-70, עלול להביא למפולת חדה בשווקים ולכאוס כלכלי. פרסום מדד המחירים הבא, ב-10 באוגוסט, עשוי להיות אולי מהאירועים המרכזיים ביותר של השנה. לצד זאת, עונת הדוחות בוול סטריט מגיעה לנקודת ציון עם מספר דוחות של חברות ענק בהן גוגל, מיקרוסופט, מטא, אינטל, מקדונלד'ס, פורד, בואינג ועוד. מדובר בחברות שבמידה לא מבוטלת מניעות את הכלכלה האמריקאית ומעידות על מגזר שלם - כל אחת בתחומה. תחזיות החברות הללו, בייחוד בתקופה הנוכחית של האינפלציה והריבית הגבוהה, עשויות להכתיב כיצד ייראה המסחר בוול סטריט בשבועות הקרובים. דוחות השבוע: מחר (שלישי) - וריזון, ג'נרל מוטורס, 3M, ג'נרל אלקטריק, ספוטיפיי, אלסקה איירליינס; ואחרי המסחר: מיקרוסופט, גוגל, סנאפ, ויזה, טלדוק. רביעי - AT&T, בואינג, קוקה-קולה; ואחרי המסחר: מטא, איביי. חמישי - רויאל קריביאן, מקדונלד'ס, סאות'-ווסט, מאסטרכרד, קרוקס; ואחרי המסחר: אנפייז, פורד, אינטל, Roku, סקצ'רס. שישי - אקסון מובייל, שברון, פרוקטור אנד גמבל.  

S&P 500 0.49% נאסד"ק 0.72% דאו ג'ונס 0.37% BITCOIN -2.24%

מאקרו

האם אנחנו לפני זינוקים במחירי הנפט? ומה התרומה של סין והודו בעניין? נפט או אנרגיה מתחדשת? זו השאלה המרכזית בשוק האנרגיה העולמית בימים אלו אם כי נראה שקצב ההתקדמות כלפי אנרגיה מתחדשת לא מתקדם כמצופה וישנן מדינות שתמשכנה להשתמש בדלקים מזהמים. לא רק בינה מלאכותית: כל מה שצריך לדעת לקראת דוחות ענקיות הטק - מחר בלילה ידווחו מיקרוסופט וגוגל. ברביעי מטא ובשבוע הבא אפל ואמזון את תוצאותיהן לרבעון השני; לצד העניין הגובר בעסקי הבינה המלאכותית, המשקיעים יבקשו להבין כיצד החברות התמודדו עם ההאטה בעסקי מחשוב הענן ושוק הפרסום המקוון, כמו גם בקיטון בביקושים למכשירים ניידים. האם להזיז כסף לאנרגיה והאם להתחיל לממש צמיחה ולעבור לערך? וגם: מה יעשה הדולר ביחס לשאר המטבעות בעולם והאם המדדים מיצו את העליות ויעברו לירידות? מטבע הקריפטו של סם אלטמן מייסד OpenAI יושק היום - בהמשך היום צפוי אלטמן להכריז על השקת ה-Worldcoin, פרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים שלו; במוקד כלי לאימות וזיהוי של המשתמשים, באמצעות רשתית בעולם שבו פלטפורמות הבינה המלאכותית תוספות תאוצה.  

מניות במרכז

דוח פושר לדומינו'ס פיצה - מה יהיה בדוחות של מקדונלד'ס וצ'יפוטלה? ענקית הפיצה DOMINO'S PIZZA INC עקפה את צפי האנליסטים בשורה התחונה עם רווח מתואם של 3.8 דולר למניה אך פספסה בשורה התחתונה עם הכנסות של 1.02 מיליארד דולר; ואיך אובר קשורה לעתיד של דומינו'ס? האם מניית נטפליקס מעניינת אחרי נפילה של 12%? על אילו סיבות נתלים אלו המאמינים כי מניית ענקית הסטרימינג NETFLIX יכולה לטפס? מה האתגרים שלה? וכמה חושבים שזה לא הזמן לקנות? מניית AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC מזנקת במסחר לאחר ששופט הכחיש ביום שישי הצעת פשרה הקשורה לתוכנית של החברה להמיר מניות בכורה למניות רגילות. החברה אמרה שהיא הגישה תוכנית מניות מתוקנת. מניית דומינו'ס פיצה DOMINO'S PIZZA INC יורדת במסחר לאחר שדיווחה על תוצאות רבעוניות מעורבות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 3.08 דולר למניה על הכנסות של 1.02 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.05 דולר למניה על הכנסות של 1.07 מיליארד דולר. עכשיו זה רשמי: ספוטיפיי SPOTIFY TECHNOLOGY מעלה את מחיר המנויים ב-1 דולר - בדומה ליתר מתחרותיה, בתחום הזרמת המוזיקה  הודיעה החברה על העלאת מחירים ברחבי העולם (כולל בישראל); מנוי הפרימיום של החברה יעלה כעת 10.99 דולר לחודש, מנוי זוגי 14.99 דולר, מנוי משפחתי (Family) 16.99 דולר, ומנוי סטודנט יעלה ל-5.99 דולר. האם הסרט החדש על בובת ברבי המיתולוגית יכול להכניס לכם כסף? ההייפ סביב הסרט החדש של ברבי יוצא מגדרו ומושך רבבות לבתי הקולנוע; במקביל חוזרים שיתופי הפעולה של חברות ענק שונות עם המותג של ברבי; האם מניית מאטל MATTEL , החברה האם של ברבי, צפויה להינות מכל זה? שברון CHEVRON CORP רשמה רווח נקי של 5.7 מיליארד ועקפה את צפי האנליסטים - חברת הנפט דיווחה על רווח של 3.08 דולר למניה והכנסות של 48.7 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שעמד על רווח למניה של 2.98 דולר והכנסות של 47.6 מיליארד דולר. מניית טסלה TESLA INC יורדת מעט לאחר ש-UBS הורידה את דירוג המניה לדירוג תת משקל, ואמרה שהעלייה האחרונה נובעת לחלוטין מהעלייה בביקוש כתוצאה מהורדות המחירים האחרונות.  

ישראליות בוול סטריט

אורן הולצמן הופך לאחד מעשירי ישראל - הנפקת איל מקיאג' ייצרה לו שווי של 1.2 מיליארד דולר. הולצמן השקיע 11 מיליון שקל ברכישת חברה כושלת, שינה את האסטרטגיה, הכניס משקיעים וגייס בשבוע שעבר בשווי של 2 מיליארד. תוך שבוע החברה זינקה לשווי של 3 מיליארד דולר אודיטי ; הולצמן מחזיק מניות בשווי של 1 מיליארד דולר אחרי שמכר מניות ב-200 מיליון דולר.