יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בצל נתוני האינפלציה שהגיעו לשיא של 7.5% (הרחבה בהמשך הסקירה). הנאסד"ק ירד ב-2.1%, הדאו ג'ונס ירד ב-1.5% וה-S&P 500 ירד ב-1.8%.
עונת הדוחות נמשכת:
היום - COCA COLA TWITTER INC PEPSICO INCASTRAZENECA PLC -US
יום ו' - UNDER ARMOUR A
בגזרת הישראליות: היום דיווחו כבר קמטק (US) אינמוד סייבר ארק ומאוחר יותר תדווח JFROG
המדדים המובילים:
דאו ג'ונס 0.26%
נאסד"ק 0.21%
S&P 500 0.16%
BITCOIN -0.74%
מאקרו:
נתוני האינפלציה הפתיעו לרעה בארצות הברית: רמה של 7.5% בינואר, גבוה מצפי הכלכלנים ל-7.3%. מדובר בקצב האינפלציה הגבוה ביותר מאז 1982, וכן האצה שלו מהמדידה הקודמת, של 7.0% בדצמבר (
לכתבה המלאה).
על רקע העלייה בנתוני האינפלציה, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב (10 שנים) חצו היום לראשונה מאז אוגוסט 2019 את רף ה-2%. תשואות האג"ח הממשלתי (שנתיים), משך הזמן הרגיש ביותר לריבית, קפצו ב-0.1% לרמה של 1.45%.
מנגד, בגזרת התעסוקה חדשות טובות: רק 223 אלף תביעות אבטלה חדשות בארצות הברית, מול התחזיות שדיברו על 230 אלף כאלה, זאת בשבוע שעבר. בשבוע שקדם לו עודכן הנתון מעלה ל-239 אלף תביעות חדשות. בתביעות הנמשכות דווקא חדשות רעות: 1.621 מיליון כאלה בשבוע שהסתיים ב-29 בינואר, כשהכלכלנים ציפו שהנתון יעמוד על 1.615 מיליון. הנתון של שבוע קודם לכן עודכן מטה מ-1.628 מיליון ל-1.621 מיליון.
מניות במרכז:
הרשת החברתית TWITTER INC (TWTR) עמדה בצפי האנליסטים להכנסות הרבעון הרביעי, עם נתון של 1.57 מיליארד דולר (עלייה של 22%). הכנסות הפרסום לבדן פספסו את הצפי (1.41 מיליארד מול 1.43 מיליארד). בשורת הרווח גם כן הכתה את התחזיות: 21 סנט למניה (182 מיליון דולר סך הכל) בעוד בשוק ציפו ל-16 סנט למניה. מנגד אכזבה במספר המשתמשים היומיים: עלייה של 13% ל-217 מיליון, מול ההערכות שהיו 218.5 מיליון כאלה. בסוף הרבעון השלישי הנתון עמד על 211 מיליון. בחברה מצפים ברבעון הנוכחי להכניס 1.17-1.27 מיליארד דולר, כשאמצע הטווח נמוך מתחזית השוק שהייתה 1.26 מיליארד דולר. ההכנסות בשנה כולה עתידות לצמוח בכ-20-25%. החברה חשפה תכנית לרכישות עצמיות של מניותיה בהיקף של 4 מיליארד דולר (
לכתבה המלאה).
ענקית הבידור WALT DISNEY (DIS) הכתה את צפי האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 כשדיווחה על רווח של 1.06 דולר למניה על הכנסות בסך 21.81 מיליארד דולר. בשוק ציפו לרווח של 1.11 דולר למניה על הכנסות של 18.36 מיליארד דולר. מספר המנויים לשירות הסטרימינג דיסני+ בסוף התקופה עמד על כ-129 מיליון איש בעוד בשוק ציפו ל-125 מיליון, זאת אחרי שאכזבה בדוחות הרבעון השלישי בהיבט זה (
לכתבה המלאה).
COCA COLA (KO) תאגיד הענק עקף את תחזיות השוק כשדיווח על רווח מתואם של 45 סנט למניה על הכנסות של 9.5 מיליארד דולר. בשוק העריכו כי יציג רווח מתואם של 41 סנט למניה על הכנסות של 8.9 מיליארד דולר.
TWILIO INC (TWLO) החברה הכתה את התחזיות לרבעון הרביעי ופרסמה תחזית לפיה עד סוף השנה הבאה תעבור לרווח על בסיס Non-GAAP. ברבעון הרביעי הציגה הפסד מתואם של 20 סנט למניה על הכנסות של 842.7 מיליון דולר. בשוק ציפו לנתונים של 21 סנט ו-773.4 מיליון דולר בהתאמה. התחזית לרבעון הנוכחי: הכנסות של 860 מיליון דולר (אמצע טווח התחזית) לעומת 806.4 מיליון דולר בהערכות האנליסטים.
גם DATADOG INC CL A (DDOG) עוקפת את ההערכות הן ברבעון הרביעי והן בתחזית קדימה. ברבעון עצמו דיווחה על רווח מתואם של 20 סנט למניה על הכנסות של 326.2 נעחעטו דטחר, בעוד השוק ציפה ל-11 סנט ו-291.5 מיליון דולר, בהתאמה. תחזיתה לרבעון הנוכחי: הכנסות של 336.5 מיליון דולר (השוק ציפה ל-306.4 מיליון). התחזית לשנה כולה: הכנסות של 1.52 מיליארד דולר (כאן האנליסטים העריכו שהתחזית תהיה 1.399 מיליארד בלבד).
מפעילת הקזינו MGM RESORTS (MGM) עברה לרווח - לאס וגאס חוזרת? החברה הציגה רווח מדולל של 0.23 דולר למניה, הרבה מעל לצפי שעמד על 0.02 דולר למניה ושיפור משמעותי לעומת אשתקד אז דיווחה על הפסד של 0.92 דולר למניה. ה-EBIDTAR גדל ביותר מ-1,000% ובחברה מאמינים שהרע מאחוריה (
לכתבה המלאה).
חברת הנסיעה השיתופית UBER TECHNOLOGIES (UBER) מדווחת ברבעון הרביעי על כך שההכנסות הסתכמו בכ-5.8 מיליארד דולר, גידול של כ-83% ביחס לתקופה המקבילה ומעל לצפי האנליסטים שעמד על 5.4 מיליארד דולר. החברה דיווחה על רווח מדולל של כ-0.44 דולר למניה, השוק ציפה להפסד של 0.32 דולר למניה (
לכתבה המלאה).
ENPHASE ENERGY (ENPH) ירדה אחרי הקפיצה אתמול עם הדוחות - שהרימו גם את המניה של המתחרה הישראלית סולאראדג' , שבהתאם היום ירדה גם היא (
לכתבה המלאה)
ישראליות בוול סטריט:
טבע (US) לאן? החוב, המשפט - ומולם ההתייעלות והתרופות החדשות - סמנכ"ל הכספים אלי כליף מדבר על כל אלה בראיון לביזפורטל: "אני אופטימי יותר מבעבר לגבי פרשת האופיואידים. נוצר פתח להאריך את התשלום מ-10 ל-18 שנה"; "הורדת יחס החוב-EBITDA תפחית את הריביות. נבצע מימון מחדש מדי שנתיים", "חצי מיליארד ד' נחסכו בהתייעלות", "הקורונה פגעה במכירות האוסטדו, הגידול עדיין משמעותי" (
לראיון המלא).
חברת הביוטק הישראלית מדיוונד מדווחת כי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם (BARDA) הגדילה את היקף התמיכה בה בכ-9 מיליון דולר נוספים. זאת, במטרה לתמוך במימון הגשת בקשה חוזרת ל-FDA לאישור הטיפול שפיתחה לכווית קשות בקרב מבוגרים NexoBrid (
לכתבה המלאה).
חברת המכשור הרפואי אינמוד (INMD) מדווחת על הכנסות של 110.5 מיליון דולר, עלייה של 47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 102.3 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 0.64 דולר למניה, גם מעל הקונצנזוס שעמד על 0.55 דולר למניה, וזאת בהשוואה ל-0.47 דולר בתקופה המקבילה אשתקד (
לכתבה המלאה).
חברת אבטחת הסייבר סייבר ארק עוקפת את צפי האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 עם רווח מתואם של 0.28 דולר למניה על הכנסות בסך 151.3 מיליון דולר. בשוק העריכו כי תרוויח 0.16 דולר למניה ותכניס 144.48 מיליון דולר. עוד פורסמו תחזיות לרבעון הנוכחי ולשנה כולה (
לכתבה המלאה).
חברת אבטחת המידע תופין (TUFN) מדווחת על הכנסות של 35.8 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 34.4 מיליון דולר. ההפסד למניה עמד על 0.04 דולר, בהשוואה להפסד למניה של 00.3 דולר ברבעון המקביל אשתקד - מדובר בהפסד קטן יותר ביחס לציפיות השוק, שהעריכו הפסד של 0.07 דולר למניה. הנהלת החברה צופה כי סך ההכנסות הרבעון הנוכחי יעמדו על 23 ל-27 מיליון דולר. עם הפסד תפעולי של בין 8.1 מיליון דולר, ל-11.5 מיליון דולר. בנוגע לשנה כולה, החברה צופה להכנסות של בין 123 ל-129 מיליון דולר, בהתאם לציפיות השוק שעומדות על כ-123 מיליון דולר. החברה צופה הפסד תפעולי בטווח של 23.8 מיליון דולר, ל-28.9 מיליון דולר (
לכתבה המלאה).
חברת קמטק (US) שוב עומדת בציפיות האנליסטים - ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-74.2 מיליון דולר, גידול של 53% ביחס לאשתקד, ומעל הצפי ל-72.5 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 43 סנט למניה, לעומת הצפי ל-42 סנט למניה. לחברה חש הזמנות של למעלה מ-40 מיליון דולר מתחילת השנה, והנהלתה מצפה להכנסות של 75-76 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022 והמשך צמיחה ברבעון השני (
לכתבה המלאה).
חברת הלוויינים גילת (US) מדווחת כי Intelsat ביצעה הזמנה ראשונית ומשמעותית בהיקף של מיליוני דולרים של הפלטפורמה החדשה של גילת, ה-SkyEdge IV, אשר תשמש כמערכת קרקעית עבור הלוויין בעל הקיבולת הגבוהה המתקדם ביותר שלה, Intelsat IS-40e, אשר תוכנן לאפשר קישוריות מורחבת למטוסים ותקשורת סלולרית ניידת בצפון אמריקה. מערכת ה-Elastix-TotalNMS של גילת תתמוך בניהול מרכזי של הלוויינים הקיימים והעתידיים של Intelsat .
סנטינל וואן מעדכנת כי הפלטפורמה האוטונומית שלה לאבטחת מידע XDR תשמש את MANDIANT (MNDT) מתחומה כדי לחקור ולתקן חשיפות לסיכוני סיבר.
חברת
אלוט 2.4% בדיווח שלישי בתוך שלושה ימים. החברה שתדווח את תוצאותיה הכספיים בשבוע הבא מדווחת כי מפעילת טלקום Tier-1 בדרום-מזרח אסיה, בעסקה שנחתמה לקראת סוף שנת 2021, בחרה בפתרונות של אלוט על מנת לספק אבטחת סייבר ללקוחותיה העסקיים הקטנים-בינוניים. מפעילת הטלקום ואלוט יחלקו ביניהן הכנסות חוזרות מדמי שירות חודשיים. אלוט מספקת פתרונות לניתוח רשת ופתרונות אבטחה כשירות (SECaaS) עבור ספקיות שירותי תקשורת ועסקים ברחבי העולם.
חברת מערכות האבטחה הישראלית רדוור (RDWR) עקפה את תחזית השורה העליונה לרבעון הרביעי של 2021. הכנסות החברה עמדו על 76.6 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 11%, מעל הצפי של 75.5 מיליון דולר ומעל הרף העליון של תחזיות החברה, עם רווח של 0.22 דולר למניה, זהה לצפי. הנהלת רדוור צופה ברבעון הראשון של 2022 הכנסות של 72-74 מיליון דולר, בדומה לקונצנזוס של 73.1 מיליון דולר, עם רווח נקי של בין 0.17 דולר למניה, -ל-0.19 דולר למניה, נמוך מהצפי של 0.20 דולר למניה (
לכתבה המלאה).
