וול-סטריט ננעלה בירוק; טאואר נפלה ב-5%, אינטרקיור קפצה ב-9%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. ההודעה סיפקה לשווקים הקלה זמנית על רקע מתיחות גיאופוליטית מתמשכת, והובילה לעליות במדדי המניות המרכזיים. מדד הנאסד"ק הוביל את העליות עם התחזקות של כ-1.6%, בעוד מדד S&P 500 עלה בכ-1% והדאו ג'ונס הוסיף כ-0.7%, לאחר יום מסחר שלילי קודם. העליות הגיעו גם על רקע זרם דוחות כספיים, כאשר המשקיעים מתמקדים בתוצאות של חברות גדולות.

לצד העליות בשוקי המניות, מחירי הנפט עלו, כאשר נפט מסוג ברנט חצה את רף 100 הדולרים לחבית. העלייה נרשמה לאחר תקריות ביטחוניות במצרי הורמוז, כולל ירי מצד כלי שיט איראניים לעבר ספינות וניסיונות לעקוף את המצור האמריקאי.

למרות ההקלה בשווקים, אי-הוודאות נותרת גבוהה. הניסיונות לחדש את השיחות בין ארה"ב לאיראן נתקלו בקשיים, כאשר שני הצדדים מביעים ספק לגבי האפשרות להגיע להסכם יציב. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בזירה הגיאופוליטית.

בגזרת החברות, בואינג פרסמה תוצאות רבעוניות שעקפו את התחזיות, על רקע עלייה במסירות המטוסים, ומנייתה עלתה במסחר המוקדם. כעת, תשומת הלב עוברת לטסלה, שצפויה לפרסם את תוצאותיה לאחר סיום המסחר ולהשפיע על סקטור הטכנולוגיה.

• הנאסד״ק טיפס ב-1.2%; טאואר זינקה ב-23%, מובילאיי קפצה ב-15%
• מדד מחירי היצרן בארה"ב זינק ב-6% באפריל על בסיס שנתי - הגידול הגדול ביותר בארבע שנים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניות הקנאביס בארה"ב מזנקות על רקע דיווחים כי משרד המשפטים האמריקאי עשוי לקדם שינוי בסיווג הפדרלי של החומר, מהלך שעשוי להקל על פעילות החברות בענף. לפי הפרסומים, קנאביס עשוי לעבור לקטגוריה רגולטורית מתונה יותר, שינוי שעשוי להפחית מגבלות מיסוי ולשפר את הגישה למימון. בשלב זה לא פורסמה הודעה רשמית, אך המשקיעים מגיבים לציפייה להקלה רגולטורית שעשויה להשפיע על מבנה השוק.

ממשל טראמפ נכנס להשקעות ישירות בחברות פרטיות בהיקף של כ-21 מיליארד דולר - המהלך מתמקד בשבבים, מינרלים נדירים ותעשיות אסטרטגיות, וכולל מנגנוני שליטה והשפעה על החברות - בניגוד לגישה המסורתית של ממשלים רפובליקניים.

• אונדס מזנקת ב-24%: תחזית של 390 מיליון דולר וצבר הזמנות של 457 מיליון דולר
• "הדוח של אנבידיה צפוי להפתיע לטובה" - UBS מעלה מחיר יעד למניה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלמנתו של בעלי אונליפאנס קיבלה את השליטה באימפריה שבנה

אנבידיה NVIDIA Corp. 4.37%  תחת לחץ: גוגל משיקה שבבי AI חדשים- החברה השיקה שני מעבדי TPU ייעודיים לאימון ולהרצת מודלים, במקביל להרחבת שיתופי פעולה עם חברות כמו אנתרופיק ומטא ולפיתוח פלטפורמות לסוכני בינה מלאכותית.

SpaceX חתמה על הסכם עם Cursor - עם אופציה לרכישה לפי שווי של 60 מיליארד דולר- שיתוף הפעולה בתחום כלי הקוד מבוססי בינה מלאכותית הוא חלק מאסטרטגיה רחבה של אילון מאסק להפוך את החברה לשחקן מרכזי ב-AI, לקראת הנפקה ולצד השקעות בתשתיות מחשוב מתקדמות

מאקרו

הביטקוין מטפס לשיא של יותר מחודשיים - הארכת הפסקת האש דחפה את הביטקוין ואת נכסי הסיכון מעלה; בוול-סטריט מחכים לראות אם המטבע יצליח לפרוץ את רף 80 אלף הדולר

אחרי השימוע - קווין וורש בדרך לפד "אני לא מקבל הוראות מטראמפ" - שימוע האישור של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הפך לעימות ישיר על עצמאות הבנק המרכזי, על הלחץ שמפעיל טראמפ, על מדיניות הריבית ועל הטעויות שהובילו לאינפלציה הגבוהה של 2021-2022. וורש מנסה להראות שהוא עצמאי, הדמוקרטים מטילים ספק, הרפובליקאים לוחצים קדימה, והשוק מנסה להבין אם הוא מביא איתו פד רך יותר, פחות מדבר וממוקד יותר בשינויים

ההחלטה של טראמפ ואיך זה משפיע על השווקים? דונלד טראמפ דחה את הפסקת האש ללא דדליין; החוזים בוול סטריט בעלייה, הנפט ללא שינוי משמעותי - ב-87 דולר

מכליות הנפט של איראן עוקפות את המצור האמריקאי - לפחות שתי מכליות איראניות עמוסות נפט חצו את המצור האמריקאי; איך הן עשו זאת? ולמה היכולת של וושינגטון לחנוק לחלוטין את יצוא הנפט של טהראן מוגבלת יותר ממה שטראמפ מציג

מניות במרכז

אנבידיה NVIDIA Corp. 4.37%   תחת לחץ: גוגל משיקה שבבי AI חדשים - החברה השיקה שני מעבדי TPU ייעודיים לאימון ולהרצת מודלים, במקביל להרחבת שיתופי פעולה עם חברות כמו אנתרופיק ומטא ולפיתוח פלטפורמות לסוכני בינה מלאכותית

טסלה Tesla 0.47%    עלתה לקראת פרסום הדוחות לרבעון הראשון בהמשך היום. הפוקוס של המשקיעים כבר לא נמצא רק במספרי המסירות של כלי הרכב החשמליים, אלא עובר בהדרגה לתחום הבינה המלאכותית. נראה כי השוק מצפה לעדכונים סביב פרויקטים כמו רובוטים אוטונומיים ושירותי מוניות מבוססי AI, תחומים שיכולים להשפיע על התמחור של החברה בטווח הארוך יותר. עם זאת, השאלה המרכזית היא עד כמה הפיתוחים האלה קרובים ליישום מסחרי.

יונייטד איירליינס United Continental 0.23%    ירדה  לאחר שעקפה את תחזיות הרווח ברבעון הראשון. המשקיעים בוחרים להתמקד בתוצאות החזקות, גם אם במקביל החברה חותכת את תחזית הרווח לשנת 2026. הסיבה לכך היא צפי לעלייה חדה בעלויות הדלק, על רקע המתיחות במזרח התיכון. מדובר בשילוב מורכב עבור חברות תעופה, שמצד אחד נהנות מביקושים יציבים, אבל בד בבד מתמודדות עם הוצאות תנודתיות שמקשות על תכנון קדימה.

קפיטל וואן Capital One Financial Corp 2.14%   עלתה  אחרי שבלטה לשלילה בתנועות של המסחר המוקדם. הסיבה המרכזית היא דוחות מאכזבים לרבעון הראשון, כאשר החברה הגדילה את ההפרשות להפסדי אשראי לעומת השנה שעברה. זה משקף, לפחות לכאורה, חשש מהחמרה באיכות האשראי של הלקוחות. במקביל, זה גם מעלה סימני שאלה רחבים יותר לגבי מצב הצרכן האמריקאי והיכולת שלו לעמוד בהתחייבויות.

טראמפ מדיה וטכנולוגיה Trump Media & Technology Group 1.4%     עלתה לאחר הודעה על עזיבה מפתיעה של המנכ"ל. החברה ממנה מנכ"ל זמני באופן מיידי, והתגובה החיובית מצביעה על כך שהשוק אולי מצפה לשינוי כיוון ניהולי. עם זאת, המניה עדיין רחוקה מאוד מהשיאים, לאחר ירידה של כ-63% בשנה האחרונה. גם המיזוג עם חברת טכנולוגיה בתחום היתוך גרעיני לא הצליח עד כה לשנות את הסנטימנט, והמשקיעים נותרים ספקניים.

אדובי Adobe Systems Inc 0.2%    מטפסת לאחר שהחברה מודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ 25 מיליארד דולר. מדובר במהלך שנועד לחזק את אמון המשקיעים, במיוחד בתקופה שבה עולה החשש שהבינה המלאכותית תפגע במודלים העסקיים המסורתיים של חברות תוכנה. הרכישות העצמיות נתפסות כאיתות לכך שההנהלה מאמינה בתמחור הנוכחי של המניה.

אביס באדג'ט Avis Budget Group 2.12%     נפלה ב-38% לאחר הזינוק החד בחודש האחרון שבו המניה כבר עלתה פי שישה. מדובר בתנועה שמונעת בעיקר מלחץ שורט, כאשר משקיעים שסחרו נגד המניה נאלצים לסגור פוזיציות. התופעה הזו מייצרת תנודות חדות, ולעיתים מנותקות מהביצועים העסקיים בפועל.

טלפלקס Teleflex Inc. 0.78%     זינקה לאחר דיווח על הצעת רכישה מצד קרנות השקעה. עצם קיומה של הצעה כזו תומך במניה, גם אם עדיין אין ודאות לגבי השלמת העסקה. שוק המכשור הרפואי ממשיך למשוך עניין מצד קרנות פרטיות, שמחפשות חברות עם תזרים יציב ופוטנציאל לייעול.

הדוחות היום

מספר חברות גדולות מפרסמות היום דוחות, בהן AT&T AT&T Corp -0.1%  , בואינג The Boeing Co -3.75%  , ג'י אי ורנובה GE Vernova 0.55%  , פיליפ מוריס Philip Morris International 2.05%  , ורטיב Vertiv Holdings 1.05%  , לאם ריסרץ' LAM Research Corp. 1.74%  , IBM International Business Machines Corporation IBM 2.54%  , סרוויס נאו ServiceNow 4.46%  , סאות'ווסט איירליינס Southwest Airlines Co 1.08%    וטקסס אינסטרומנטס Texas Instruments Inc. 1.07%   . 

ריכוז הדוחות הזה צפוי להמשיך להזרים תנודתיות לשוק, כאשר המשקיעים מנסים להבין האם הכלכלה האמריקאית מצליחה לשמור על יציבות, או שהלחצים מתחילים לחלחל גם לשורת הרווח.

ישראליות בוול-סטריט

לייבפרסון LivePerson Inc 2.33%     נמכרת ל־SoundHound בכ־43 מיליון דולר - העסקה משקפת שווי כולל של כ־250 מיליון דולר ותאפשר ל־SoundHound להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית לשירות לקוחות. המניה צנחה היום ב-10%. 

ננוקס Nano-X Imaging -0.84%   דיווחה אתמול על תוצאות מאכזבות לרבעון הרביעי עם הכנסות של 3.72 מיליון דולר והפסד מתואם של 0.50 דולר למניה, מתחת לציפיות, מה שהוביל לירידה חדה במניה של 24% אמש. לצד זאת, החברה אישרה מחדש יעד הכנסות של 35 מיליון דולר לשנת 2026 והכריזה על הסכם משמעותי בארה״ב עם Howard Technology לאספקת 300 מערכות Nanox.ARC בתוך שלוש שנים, כולל 60 יחידות כבר בשנה הראשונה, מהלך שמרחיב את פעילותה בשוק האמריקאי. בנוסף, D. Boral Capital הותירה המלצת “קנייה” עם מחיר יעד של 5 דולר למניה. המניה עולה ב-2%.

מניית סיליקום Silicom Ltd. 5.75%  ממשיכה לעלות אחרי שאתמול עלתה ב-7% לאחר שאבינועם אייזנמן, יו״ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, דיווח על החזקה של 5.7% ממניותיה. הדיווח, שהוגש לאחר שחצה את רף ה־5% בעקבות הבשלה צפויה של אופציות ומניות חסומות (RSU), נתפס בשוק כאיתות חיובי לאמון הנהלה בכיוון החברה, מה שתומך בביקושים למניה.