הנאסד״ק מטפס ב-1.2%; סטרטג׳י קופצת ב-9%, סולאראדג׳ עם 6%

וול סטריט פותחת את יום המסחר בעליות, על רקע הודעת נשיא ארה"ב על הארכת הפסקת האש מול איראן בשבועיים נוספים, ובמקביל לרוח גבית מעונת הדוחות שנפתחה חזק. המהלך נותן לשווקים אוויר לנשימה, אבל גם מדגיש שהמתיחות במזרח התיכון רחוקה מלהיעלם, והשווקים מנסים להבין האם מדובר בצעד שמקרב להרגעה או רק דחייה של הסלמה.

הדאו עולה בכ-0.8%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.7%, והנאסד"ק עולה בכ-0.9%. 

העליות מגיעות על רקע ההארכה והניסיון לאפשר חלון זמן נוסף לשיחות, אבל במקביל ארה"ב ממשיכה לשמור על נוכחות צבאית ומוכנות לפעולה. לצד זה, עונת הדוחות מספקת תמיכה נוספת לשוק, כאשר רוב החברות שפרסמו עד כה מצליחות לעקוף את התחזיות, מה שתומך בסנטימנט החיובי.

עם זאת, לפי דיווחים, באיראן אף טוענים שהשיחות עם ארה"ב אינן רלוונטיות, ואף נרשמה תפיסה של שתי ספינות במצר הורמוז, מה שממחיש שהסיכון עדיין כאן. הפער בין מה שקורה בשטח לבין הציפיות קדימה ממשיך לבלוט: מצד אחד חוסר ודאות גיאופוליטי, מצד שני אמונה שהצמיחה, בעיקר דרך טכנולוגיה ועלייה בפריון, תמשיך לתמוך בשוק. השוק נע בין אופטימיות זהירה לבין תנודתיות, וכל כותרת בזירה הגיאופוליטית יכולה להזיז אותו בטווח הקצר.

• המדדים ירדו ב-0.6%; הנפט קפץ ב-5%, הזהב נפל ב-3%
• נעילה שלילית בוול-סטריט; ננוקס צנחה ב-24%, מארוול קפצה ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקביל, מדד S&P 500 מחק את כל הירידות שנרשמו מאז תחילת העימות, ואף סגר לראשונה מעל רמת 7,100 נקודות. גם הנאסד"ק המשיך לקבוע שיאים, בעיקר על רקע הביקוש לסקטור הטכנולוגיה והבינה המלאכותית.

על הרקע הזה, המיקוד עובר למניות הבולטות, כאשר מתחת לפני השטח נרשמת תנודתיות גבוהה במניות בודדות על רקע דוחות, תחזיות ומהלכים אסטרטגיים.

אמזון Amazon.com Inc. 1.03%  מגדילה את ההימור על אנתרופיק עם השקעה של עד 25 מיליארד דולר- ענקית הקמעונאות תשקיע מיליארדים נוספים בסטארט־אפ ה-AI, שיתחייב להוציא יותר מ־100 מיליארד דולר על שירותי AWS בעשור הקרוב - כחלק מהמאבק בין ענקיות הענן על תשתיות הבינה המלאכותית

• טסלה לפני דוחות, אדובי ואביס מזנקות - ואיך הפסקת האש משפיעה על החוזים?
• אחרי השימוע - קווין וורש בדרך לפד "אני לא מקבל הוראות מטראמפ"
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• דיווח: איראן משקמת תוך שעות את מתקני השיגור שהופצצו

האם הבינה המלאכותית תהפוך למנוע הצמיחה של קראודסטרייקCrowdStrike 2.44%  ? ב-KeyBanc מעלים את ההמלצה למניה ל"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 525 דולר, ומעריכים כי החשש הגובר מיכולות מודל Mythos של אנתרופיק צפוי להוביל להרחבת תקציבי הסייבר בארגונים - ולחזק את הביקוש לפתרונות של קראודסטרייק למרות החששות מהשפעת AI על התחום

מאקרו

אחרי השימוע - קווין וורש בדרך לפד "אני לא מקבל הוראות מטראמפ" - שימוע האישור של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הפך לעימות ישיר על עצמאות הבנק המרכזי, על הלחץ שמפעיל טראמפ, על מדיניות הריבית ועל הטעויות שהובילו לאינפלציה הגבוהה של 2021-2022. וורש מנסה להראות שהוא עצמאי, הדמוקרטים מטילים ספק, הרפובליקאים לוחצים קדימה, והשוק מנסה להבין אם הוא מביא איתו פד רך יותר, פחות מדבר וממוקד יותר בשינויים

ההחלטה של טראמפ ואיך זה משפיע על השווקים? דונלד טראמפ דחה את הפסקת האש ללא דדליין; החוזים בוול סטריט בעלייה, הנפט ללא שינוי משמעותי - ב-87 דולר

מכליות הנפט של איראן עוקפות את המצור האמריקאי - לפחות שתי מכליות איראניות עמוסות נפט חצו את המצור האמריקאי; איך הן עשו זאת? ולמה היכולת של וושינגטון לחנוק לחלוטין את יצוא הנפט של טהראן מוגבלת יותר ממה שטראמפ מציג

מניות במרכז

טסלה Tesla 1.05%    עולה לקראת פרסום הדוחות לרבעון הראשון בהמשך היום. הפוקוס של המשקיעים כבר לא נמצא רק במספרי המסירות של כלי הרכב החשמליים, אלא עובר בהדרגה לתחום הבינה המלאכותית. נראה כי השוק מצפה לעדכונים סביב פרויקטים כמו רובוטים אוטונומיים ושירותי מוניות מבוססי AI, תחומים שיכולים להשפיע על התמחור של החברה בטווח הארוך יותר. עם זאת, השאלה המרכזית היא עד כמה הפיתוחים האלה קרובים ליישום מסחרי.

יונייטד איירליינס United Continental -6.41%    יורדת לאחר שעקפה את תחזיות הרווח ברבעון הראשון. המשקיעים בוחרים להתמקד בתוצאות החזקות, גם אם במקביל החברה חותכת את תחזית הרווח לשנת 2026. הסיבה לכך היא צפי לעלייה חדה בעלויות הדלק, על רקע המתיחות במזרח התיכון. מדובר בשילוב מורכב עבור חברות תעופה, שמצד אחד נהנות מביקושים יציבים, אבל בד בבד מתמודדות עם הוצאות תנודתיות שמקשות על תכנון קדימה.

קפיטל וואן Capital One Financial Corp 0.22%    עוברת לעליות קלות אחרי שבלטה לשלילה בתנועות של המסחר המוקדם. הסיבה המרכזית היא דוחות מאכזבים לרבעון הראשון, כאשר החברה הגדילה את ההפרשות להפסדי אשראי לעומת השנה שעברה. זה משקף, לפחות לכאורה, חשש מהחמרה באיכות האשראי של הלקוחות. במקביל, זה גם מעלה סימני שאלה רחבים יותר לגבי מצב הצרכן האמריקאי והיכולת שלו לעמוד בהתחייבויות.

טראמפ מדיה וטכנולוגיה Trump Media & Technology Group -1.02%     עולה קלות לאחר הודעה על עזיבה מפתיעה של המנכ"ל. החברה ממנה מנכ"ל זמני באופן מיידי, והתגובה החיובית מצביעה על כך שהשוק אולי מצפה לשינוי כיוון ניהולי. עם זאת, המניה עדיין רחוקה מאוד מהשיאים, לאחר ירידה של כ-63% בשנה האחרונה. גם המיזוג עם חברת טכנולוגיה בתחום היתוך גרעיני לא הצליח עד כה לשנות את הסנטימנט, והמשקיעים נותרים ספקניים.

אדובי Adobe Systems Inc 2.67%    מטפסת לאחר שהחברה מודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ 25 מיליארד דולר. מדובר במהלך שנועד לחזק את אמון המשקיעים, במיוחד בתקופה שבה עולה החשש שהבינה המלאכותית תפגע במודלים העסקיים המסורתיים של חברות תוכנה. הרכישות העצמיות נתפסות כאיתות לכך שההנהלה מאמינה בתמחור הנוכחי של המניה.

אביס באדג'ט Avis Budget Group 2.25%     קופצת בהמשך לזינוק חד בחודש האחרון שבו המניה כבר עלתה פי שישה. מדובר בתנועה שמונעת בעיקר מלחץ שורט, כאשר משקיעים שסחרו נגד המניה נאלצים לסגור פוזיציות. התופעה הזו מייצרת תנודות חדות, ולעיתים מנותקות מהביצועים העסקיים בפועל.

טלפלקס Teleflex Inc. 8.53%    מזנקת לאחר דיווח על הצעת רכישה מצד קרנות השקעה. עצם קיומה של הצעה כזו תומך במניה, גם אם עדיין אין ודאות לגבי השלמת העסקה. שוק המכשור הרפואי ממשיך למשוך עניין מצד קרנות פרטיות, שמחפשות חברות עם תזרים יציב ופוטנציאל לייעול.

הדוחות היום

מספר חברות גדולות מפרסמות היום דוחות, בהן AT&T AT&T Corp -3.24%  , בואינג The Boeing Co 2.65%  , ג'י אי ורנובה GE Vernova 12.68%  , פיליפ מוריס Philip Morris International 6.5%  , ורטיב Vertiv Holdings -2.51%  , לאם ריסרץ' LAM Research Corp. 1.35%  , IBM International Business Machines Corporation IBM -0.32%  , סרוויס נאו ServiceNow 2.13%  , סאות'ווסט איירליינס Southwest Airlines Co -3.21%    וטקסס אינסטרומנטס Texas Instruments Inc. 0.9%  . 

ריכוז הדוחות הזה צפוי להמשיך להזרים תנודתיות לשוק, כאשר המשקיעים מנסים להבין האם הכלכלה האמריקאית מצליחה לשמור על יציבות, או שהלחצים מתחילים לחלחל גם לשורת הרווח.

ישראליות בוול-סטריט

לייבפרסון LivePerson Inc -8.41%     נמכרת ל־SoundHound בכ־43 מיליון דולר - העסקה משקפת שווי כולל של כ־250 מיליון דולר ותאפשר ל־SoundHound להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית לשירות לקוחות

ננוקס Nano-X Imaging -7.36%   דיווחה אתמול על תוצאות מאכזבות לרבעון הרביעי עם הכנסות של 3.72 מיליון דולר והפסד מתואם של 0.50 דולר למניה, מתחת לציפיות, מה שהוביל לירידה חדה במניה של 24% אמש. לצד זאת, החברה אישרה מחדש יעד הכנסות של 35 מיליון דולר לשנת 2026 והכריזה על הסכם משמעותי בארה״ב עם Howard Technology לאספקת 300 מערכות Nanox.ARC בתוך שלוש שנים, כולל 60 יחידות כבר בשנה הראשונה, מהלך שמרחיב את פעילותה בשוק האמריקאי. בנוסף, D. Boral Capital הותירה המלצת “קנייה” עם מחיר יעד של 5 דולר למניה. המניה עולה ב-2%.

מניית סיליקום Silicom Ltd. -3.63%  ממשיכה לעלות אחרי שאתמול עלתה ב-7% לאחר שאבינועם אייזנמן, יו״ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, דיווח על החזקה של 5.7% ממניותיה. הדיווח, שהוגש לאחר שחצה את רף ה־5% בעקבות הבשלה צפויה של אופציות ומניות חסומות (RSU), נתפס בשוק כאיתות חיובי לאמון הנהלה בכיוון החברה, מה שתומך בביקושים למניה.