כפי שנחשף בביזפורטל: אזורים גייסה בסוף 350 מ' ש'

חברת "אזורים", חברת הבניה למגורים המובילה בישראל, הודיעה היום כי השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של כ-350 מיליון שקל, לעומת כוונה ראשונית לגייס 120 מ' ש'. להנפקה נרשמו ביקושים של פי 5, בסך של 530 מיליון שקל, ובסיום שלב המכרז על הריבית, נסגרה ריבית ההנפקה ברמה של 4.8%. סך ההקצאה עמד על 70% והמח"מ על 5.3%. האג"ח דורג על ידי מעלות בדירוג A+. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום.

מבנה ההנפקה הנו ייחודי, כאשר בשלב הראשון פנתה אזורים למשקיעים מוסדיים בבקשה להציע הצעות לרכישת אגרות חוב, לא סחירות. בשלב השני, מתחייבת אזורים כי במהלך תקופה של 18 חודש החל ממועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו יירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות. עוד הודיעה החברה כי במידה ולא תרשום את האג"ח למסחר, תינתן למשקיעים אופציה לפירעון מוקדם מלא של האג"ח.

רוני הימן, משנה למנכ"ל אזורים מסר עם השלמת הגיוס כי: "תוצאות הגיוס מוכיחים את איתנותה הפיננסית של אזורים, ואת יכולתה לגייס כסף בריבית נמוכה. תמורת ההנפקה תשמש את אזורים להשקעות חדשות מיחד, ולמחזור חובות מאידך."