גלולה מתוקה: רקח מנפיקה 70 מיליון שקל באג"ח

חברת רקח תעשיה פרמצבטית מצטרפת לקדחת האיגוח שעוברת על החברות בארץ, ובצדק. בריביות כאלה ועם שוק הון קודח, למה לא? ולראיה, כ-56 מיליון שקל מכלל ההנפקה כבר הובטחו לחברה עוד בשלב המכרז המוסדי, לכן הוגדלה ההנפקה ל-70 מיליון שקל. לכן, תגייס היום (א') רקח את יתרת הסכום - 14 מיליון שקל. עוד נמסר לביזפורטל כי הריבית על האג"ח במכרז המוסדי נסגרה ברמה קרובה מאוד לרמת המינימום שנקבעה.

רקח עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות הבנות (ויטאמד, אופיר את שלפארם) בייצור ושיווק תרופות, מוצרים קוסמטיים, מוצרים פרה רפואיים, ויטמינים ותוספי מזון. כמו כן, עוסקת החברה בניהול ובהפעלה של בתי מרקחת (סנטרפארם).

הכנסות החברה הסתכמו ב-2003 בכ-231 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ-19.5 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-6.7 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2004 הסתכמו הכנסות החברה בכ-192 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-7.5 מיליון שקל.

היקף הגיוס בהנפקה הוא כאמור כ-70 מיליון שקל באג"ח סטרייט ואופציות למניות. ההנפקה תבוצע בדרך של מכרז על הריבית. הריבית הנקובה המקסימלית תהיה בשיעור 5.75% (משולמת פעמיים בשנה).

במכרז המוסדי שנערך ביום 23.2.2005 התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-80% מהיחידות המוצעות בהנפקה. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז המוסדי היא 4.95% (0.8% פחות מריבית המקסימום במכרז). הזמנות ניתן להגיש באמצעות סניפי הבנקים עד השעה 15:30, עמלת הפצה: 0.25%. את ההנפקה מובילים לא פחות מחמישה חתמים שונים: לאומי ושות' חתמים, איפקס חיתום, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, ורוסריו קפיטל.