אלדן-טק הגדילה את היקף הגיוס ל-50 מ' ש'

במכרז המוסדי להנפקת אג"ח להמרה של חברת אלדן-טק שהתקיים ביום חמישי החולף, התקבלו ביקושים בהיקף של כ-60 מיליון שקל. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 670 שקל. בעקבות ביקושי היתר הוחלט להגדיל את מספר היחידות המונפקת ל- 70,000 יחידות (49 מיליון שקל במחיר המקסימום).

ההנפקה כוללת 49 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א'), בריבית שנתית של 4.75% בהתאמה לדיבידנד. 7 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 3 שקל (בהתאמה לדיבידנד) ובנוסף תנפיק החברה 490 אלף כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה א') במשך שנה, במחיר מימוש של 92 שקל.

יוסי בודנשטיין, בעל השליטה בחברה, התחייב להציע לרכוש את כל כתבי האופציה (סדרה 1), במהלך יום המסחר הראשון של כתבי האופציה בבורסה במחיר של 20 אגורות לכתב אופציה.

חתמי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.

חברת אלדן-טק עוסקת בייזום, פיתוח, בנייה ניהול, השבחה של קרקעות ופרויקטים בתחום הנדל"ן ונכסים מניבים. החברה פועלת באמצעות שלוש חברות בנות: רילון (56%) - חברה בורסאית המרכזת את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן בבולגריה, טופר מפעלי אופנה (60%) - חברה בורסאית המרכזת את פעילות החכרת האוניות , ואלדן טק בי.וי.איי, המחזיקה בשלושה נכסים מניבים בבריטניה. כמו כן מחזיקה אלדן-טק בשלושה נכסים מניבים בישראל.