טל רז: אלרון תרשום רווח הון של 33-44 מ' ד' מפרטנר
סמנכ"ל הכספים של חברת אלרון, טל רז, מסר בשיחה הבוקר עם Bizportal, כי אם יתקבלו האישורים הדרושים לעסקת מכירת המניות של בעלי השליטה הישראליים בפרטנר, תוותר אלרון עם קופת מזומנים של 250-260 מיליון דולר - וכי כבר כעת עומדות על הפרק מספר השקעות, להן ישמש סכום זה. מדובר, הוא מגלה - בהשקעות שינועו בין 5-15 מיליון דולר, חלקן בחברות בשלבי סיד וחלקן בחברות בשלות יותר, בתחומי המדיקל דיוייסס, תקשורת וסמיקונדקטור. פולאר מסרה היום, כי אם העסקה תבוצע היא תרשום רווח הון של 86-117 מיליון שקל ממנו ודיסקונט השקעות תרשום רווח הון של 101-135 מיליון שקל ממנה. נציין, כי הוצאתה לפועל של העסקה תותיר את מת"ב עם אחזקות של 5% בחברת הסלולאר השניה בגודלה בארץ. אם מת"ב תנצל את האופציה שניתנה לה (ל-90 יום) להצטרף למוכרות, יחזיקו הישראלים ביחד 5%, כשאלרון תיוותר עם אחזקות של 2% בחברה. בהתייחס לעסקה עצמה מספר רז, כי אלרון הודיעה כבר לפני מספר חודשים, כי היא רואה בפרטנר אחזקה פיננסית בלבד וכי תחת האחזקות בחברת הסלולאר יש בעיות רגולציה לא פשוטות, הכוללות דרישה של משרד התקשורת למינימום של 20% באחזקה ישראלית ול-51% גרעין מייסדים - ואם לא די בכך, אז מאז גייסה החברה 650 מיליון דולר בתחילת דרכה מהבנקים דרשו האחרונים את שעבודן של המניות, כך שלמעשה לא ינתן היה למוכרן דרך השוק או לצד שלישי. "לפני חצי שנה פנו אלינו הבנקאים של UBS", מספר רז, "עם ההצעה לעסקה כשבאותו זמן החלו שיחות מול משרד התקשורת בסך הכל גילה גישה חיובית בכל הקשור לדרישת בעלי מניות ישראלים ובעלי מניות מייסדים". במקביל מוסיף רז, "החלו גם שיחות עם הבנקים ופרטנר נערכה לרה פיננסינג. כל בעלי המניות עבדו זה לצד זה מול UBS כדי לנסות להרים את העסקה". רז מספר, כי התהליך מורכב ברמה הטכנית, דורש אישורים ממשרד התקשורת ומהבנקים, אישורים שהוא מניח, כי יתקבלו בסופו של דבר וכי בניית העסקה ארכה זמן רב. סמנכ"ל הכספים של אלרון מאמין, כי העסקה תושלם. אלרון מצפה לרווח הון של 33-44 מיליון דולר לאחר מס, כשסה"כ התזרים שתקבל ינוע בין 91-117 מיליון דולר. הרווח יוכר, לאחר סיום העסקה, להערכתו של רז, במהלך הרבעון השני של השנה.
