מסתפקת במועט: אינסוליין תנסה לגייס ביום ד' 21.7 מיליון שקל, פחות מהתכנון המקורי

אינסוליין תכננה בעבר לגייס מהציבור 25 מיליון שקל, אולם ככל הנראה תנאי השוק אילצו את החברה להפחית את סכום הגיוס
תומר קורנפלד |

ביום ד' תצא לדרך הנפקה ראשונית לציבור של חברת אינסוליין. היום פרסמה החברה את טיוטת התשקיף האחרונה לקראת ההנפקה ובו פירטה את מבנה ההנפקה.

במסגרת התשקיף מבקשת החברה לגייס מהציבור 21.7 מיליון שקל. הגיוס יתבצע ב-4,000 אגדים המורכבים מ-3,500 מניות כל אחד שיימכרו במחיר מינימלי של 1.55 שקל למניה. בנוסף, יקבלו המשקיעים כתבי אופציות ללא תמורה. באופן שבו המחיר המינימלי האפקטיבי יעמוד על 1.32 שקל למניה.

בטיוטת התשקיף הקודמת אינסוליין ביקשה להנפיק מהציבור 25 מיליון שקל. בפועל, ההפחתה בהיקף הגיוס מעידה ככל הנראה על שוק קשה יותר להנפקה.

אינסוליין היא אומנם חברת מכשור רפואי ולא תרופות אך היא עדיין מצליחה לקבלת שוויים וערכים של תרופה כיוון שההתקן שפיתחה נועד לגרום הזרמה מהירה של אינסולין לדם באמצעות שיטת חימום מיוחדת של אזור ההזרקה - והוא מיועד לשימוש עם כל האינסולינים המהירים בשוק.

החברה המנוהלת ע"י המנכ"ל רון נגר והיו"ר אילן כהן, ביצעה עד היום ארבעה סבבים של גיוס הון מבעלי המניות שלה במסגרתם גייסה סכום כולל של כ- 3 מליון דולר, כאשר הגיוס האחרון היה בחודש מארס השנה. כמו כן, לפני כחודש קיבלה החברה הלוואה בסך של 200 אלף שקלים בריבית של 10% לשנה משניים מבעלי מניותיה. ההלוואה שניתנה לשנה אמורה להיות מוחזרת לבעלי המניות בעת השלמת ההנפקה.

החברה הוקמה בפברואר 2007. מיום היווסדה עוסקת החברה במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיה ומוצרים לשיפור אפקטיביות של "אינסולין לזמן הארוחה", הניתן לחולי סוכרת בהזרקה תת עורית ממשאבות אינסולין או ממזרקים.

הפנקה זו אם תצא אל הפועל, תהיה הנפקת המניות הרביעית מתחום הביומד והמדיקל השנה. חברות שכבר הונפקו בענף הינן: אינטק פארמה, פרוטאולוגיקס וחברת אפוסנס.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה