ביקושי יתר בהנפקה: בנק הפועלים גייס ממשקיעים מוסדיים 1.2 מיליארד שקל

בנק הפועלים דיווח היום כי גייס ממשקיעים מוסדיים 1.2 מיליארד שקל. היקף הביקושים הכולל שהוזרמו הסתכם ב-2.8 מיליארד שקל.

בנק הפועלים, הבנק השני בגודלו בישראל הנפיק שתי סדרות של ניירות ערך. הראשונה הינה איגרת חוב הצמודה למדד המחירים לצרכן, והשנייה הינה כתבי התחייבות נדחים.

הגיוס התבצע כחלק מהמכרז המוסדי. מחר (ה') יבוצע מכרז לציבור שבו צפוי הבנק לגייס סכום נוסף. כל הגיוסים הינם חלק חלק מתוכנית הבנק להרחיב את ההון.

איגרות החוב של הבנק הונפקו לתקופה של 3 שנים אשר נסגר בריבית של 0.78%. כתבי ההתחייבות הנדחים, הנכללים בהון המשני של הבנק הונפקו בריבית שקלית קבועה ובמח"מ של 7 שנים. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי עמדה על 5.86%. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.