לאור ביקושים ערים: א.דורי השלימה גיוס אג"ח בהיקף 100 מיליון שקלים
קבוצת א.דורי, שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב (סדרה ה') וגייסה סך כולל של כ-100 מיליון שקלים, כך הודיעה היום (יום א') א.דורי.
במסגרת השלב הציבורי נרשמו ביקושים ערים של כ-170 מיליון שקלים, המהווים ביקוש יתר של פי 8.5 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור, נמסר מהחברה.
נזכיר, כי גם במסגרת השלב המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, נרשמו ביקושי יתר של כ-197 מיליון שקלים, המהווים ביקושי יתר של פי 2.5 מסך ניירות הערך שהוצעו אז למשקיעים המוסדיים. את ההנפקה הובילו החתמים לאומי חיתום, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום ומיטב חיתום.
אגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי דורי מדורגות בדירוג A3/Negative על-ידי מידרוג. אגרות החוב הינן שקליות ונושאות ריבית רבעונית משתנה. במכרז, שנערך על המרווח שיתווסף לקופון אג"ח ממשלתי 817 (הנושא כיום ריבית שנתית בשיעור של 1.67%), נקבע מרווח של 4.9%, לעומת מרווח בשיעור של 5.6% שנקבע במכרז המוסדי בשבוע שעבר, שגם הוא היה נמוך ממרווח המקסימום שהוצע במקור למוסדיים, נמסר מהחברה. איגרות החוב ייפרעו ב-3 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מחודש אוגוסט 2014 ועד אוגוסט 2015, והינן בעלות מח"מ של כ-4.6 שנים.
"אנו שבעי רצון מהצלחת ההנפקה שלנו ומהבעת האמון של שוק ההון בקבוצה", מסר אורי דורי, מנכ"ל דורי קבוצה. "אנו מתכוונים להמשיך ולהתמקד בתחומי הפעילות השונים של החברה תוך ניצול היתרונות היחסיים של הקבוצה".
קבוצת א. דורי, חברת בנייה ויזמות, הוקמה בשנת 1961 והפכה ציבורית בשנת 1993. תחומי הפעילות העיקריים של החברה הינם ייזום וביצוע של פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל וכן ייזום פרויקטים בתחום תשתיות האנרגיה.
