גל ההנפקות נמשך: שלמה החזקות גייסה כ-130 מיליון שקל בריבית של 5.2%
חברת שלמה החזקות, שבשליטת איש העסקים שלמה שמלצר, הודיעה היום (יום א') על השלמת הנפקת אג"ח חברה, סדרה ט' ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 130 מיליון שקל.
מדובר בהנפקה יוצאת דופן לשלמה החזקות במסגרתה נרשמו ביקושי יתר של כ- 160 מיליון שקל. בסיום המכרז לציבור הריבית ירדה ונקבעה על 5.2%. ההנפקה נועדה לצורך הפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג. שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב, שמנפיקה בשוק ההון באמצעות אג"ח סחיר, מאז "נסגר" השוק לגיוסי אג"ח, עקב המשבר הפיננסי.
במסגרת המכרז המוסדי הונפקו כ- 100 מיליון שקל בריבית של 5.55% . אגרות החוב, המגובות ב- 100% ביטחונות (כלי רכב), מדורגות בדירוג A2 ע"י מידרוג. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כ-65 מיליון שקל מול ההנפקה המוסדית המקורית שעמדה על 100 מיליון שקל, מתוכם 80 מיליון שקל למוסדיים. חברת מידרוג אישרה לחברה, לפי בקשתה, להרחיב את מסגרת ההנפקה באותה רמת דירוג (A2).
במסגרת המכרז לציבור הנפיקה שלמה החזקות אג"ח חברה לסדרה ט' בהיקף של 30 מיליון שקל. במסגרת המכרז לציבור נרשמו ביקושי יתר של כ- 95 מיליון שקל מול ההנפקה המקורית. כאמור, במסגרת המכרז לציבור הריבית ירדה ונקבעה על 5.2%.
לדברי ניר גלילי, מנכ"ל שלמה החזקות, " מדובר בהנפקה מוצלחת ויוצאת דופן עבור שלמה החזקות, הן בגובה הריבית והן בעודף הביקושים שנרשמו במהלך המכרזים. נוכח המשבר הכלכלי העולמי וסגירת שוק ההון, הנפקה זו מהווה הישג חשוב לשלמה החזקות ומוכיחה את הבעת האמון הגדולה והמתמשכת של המערכת הפיננסית וציבור המשקיעים בחברה ובבעל השליטה שלה, בפעילותה העתידית וביציבותה הפיננסית.
"שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב שמגייסת בשוק ההון מאז פרץ המשבר. יתרה מכך, ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה והריבית הנמוכה, שנקבעה, הינם מעל לכל התחזיות של החברה. עובדות אלה מדגישות ומבססות את חוסנה של החברה, גודלה ויתרונה התחרותי בענף".
בתחילת השנה, החברה פרעה בפירעון מוקדם את המועד הפירעון הקרוב של קרן אגרות החוב (סדרה ח'), שהנפיקה החברה והריבית שנצברה בגינה עד לאותו מועד בסכום של כ- 78 מיליון שקל.
