האג"ח הקונצרני הכה את כל המדדים: תשואות של למעלה מ-200% מתחילת השנה
שוק אגרות החוב הקונצרני, בניגוד לממשלתי, המשיך ברבעון השני בהתאוששות המרשימה שלו. מדד התל-בונד 20 רשם היום עליה של 0.4%, בחודש יוני טיפס בכ-3.5% ואת הרבעון השני סגר המדד בעליה של כ-5.7% . מתחילת השנה רשם התל-בונד 20 עליה של 13.18%.
מדד התל-בונד 40 רשם היום עליה של 0.66% והשלים עליה של כ-7% ביוני. את הרבעון השני סיים המדד בעליה מרשימה של כ-14% ומתחילת השנה זינק בכ-32.5%.
בטבלה המצורפת ניתן לראות את 10 האגרות שרשמו את התשואה הגבוהה ביותר ברבעון השני, ואת 10 הסדרות שפיגרו מאחור. בצמרת הטבלה התברגו 3 סדרות של אפריקה, שזינקו ביוני בשיעורים של עשרות אחוזים על רקע הסגירה המתקרבת של עיסקת מכירת קניוני רמת אביב וסביונים לחברת מליסרון.
נציין כי גם בתוך האג"ח הנסחרות במדד התל-בונד 60 בולטות האגרות של חברות הנדל"ן בעליות חדות מתחילת השנה. כך, דלק נדלן אגח ה מובילה עם תשואה של 217%, כלכלית ים אגח ה רשמה עליה של 164%, אפריקה אגח כא זינקה ב-164% ודלק קבוצה אגח יג עלתה ב-119%.
במקביל להתאוששות המרשימה בשוק המשני, חלה התאוששות לא פחות מרשימה בשוק הראשוני, ואם לפני כחודשיים החל זרזיף של הנפקות של חברות מובילות, הרי שבשבועות האחרונים הזרזיף הפך למבול של הנפקות, גם של חברות מהדרג השני.
הבוקר דיווח בנק הפועלים הבוקר כי השלים הנפקה מוצלחת ביותר שבה גויס סכום כולל של 1.7 מיליארד שקל, עקב הביקושים הגדולים גם במכרז לציבור, הוקצו כ- 1.3 מיליארד שקל למשקיעים המוסדיים וכ- 400 מיליון שקל לציבור.
במסגרת המכרז הונפקה סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הביקושים הגדולים להנפקה, שהסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, הביאו להפחתת עלות הגיוס לעומת המחיר במכרז המוסדי, ובסיכום נקבעה ריבית בשיעור 5.65% , שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז (5.95%). מתחילת החודש גייס הבנק כ-3.3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס (בארץ ובחו"ל, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב) בסכום של מעל ל-4 מיליארד שקל.
גם אלוני חץ הודיעה היום (ג') כי השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות החוב צמודות המדד (הרחבת סדרה ו') בהיקף של 200 מיליון שקלים. אלוני חץ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח צמודות מדד (הרחבת סדרה ו') בהיקף של כ- 200 מיליון ש"ח. בשלב המוסדי, גייסה החברה 160 מיליון שקלים, ובשלב הציבורי 40 מיליון שקלים.
נציין כי מתחילת 2009 גייסו חברות בבורסה יותר מ-13 מיליארד שקלים בהנפקות אג"ח, מרביתן בשלושת החודשים האחרונים.
