שוק האג"ח הקונצרני רותח: בנק הפועלים השלים גיוס של 1.7 מיליארד שקל

שוק האג"ח הקונצרני הראשוני ממשיך לרתוח, במקביל להתאוששות המרשימה שנרשמה בחודשים האחרונים בשוק המשני. בנק הפועלים דיווח הבוקר כי השלים הנפקה מוצלחת ביותר שבה גויס סכום כולל של 1.7 מיליארד שקל, עקב הביקושים הגדולים גם במכרז לציבור, הוקצו כ- 1.3 מיליארד שקל למשקיעים המוסדיים וכ- 400 מיליון שקל לציבור.

במסגרת המכרז הונפקה סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הביקושים הגדולים להנפקה, שהסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, הביאו להפחתת עלות הגיוס לעומת המחיר במכרז המוסדי, ובסיכום נקבעה ריבית בשיעור 5.65% , שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז (5.95%)

יוני היה חודש שיא בגיוסי ההון שביצע בנק הפועלים. מתחילת החודש גייס הבנק כ-3.3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס (בארץ ובחו"ל, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב) בסכום של מעל ל-4 מיליארד שקל.

גיוס ההון הנוכחי הוא חלק ממהלך מתמשך של בנק הפועלים להגדיל את יחסי הלימות ההון. במסגרת המהלך הזה, אישרו באחרונה ההנהלה והדירקטוריון של הבנק להנפיק שטרי הון רובד 2 (הון משני עליון), שיוכרו על ידי בנק ישראל כחלק מההון המשני העליון של הבנק.

בבנק הפועלים אומרים כי גיוס ההון המוצלח שבוצע השבוע, מצטרף לשורה של גיוסי הון שביצע הבנק, המהווים הצבעת אמון ברורה של השוק והציבור בבנק. ההנפקה נוהלה על ידי חברת פועלים אי.בי.אי.