מכתשים אגן מגייסת הון: בשני מכרזים מוסדיים הונפקו 1.05 מיליארד ש'

היום הודיע אברהם ביגר, יו"ר ומנכ"ל מכתשים אגן, על השלמת שלב המכרז המוסדי של גיוס ההון הכולל הנפקת אגרות חוב בסך של למעלה ממיליארד שקל.

החברה דיווחה כי עקב ביקוש גבוה במכרז הורחב הגיוס לכ-1.2 מיליארד שקלים במקום 300 מיליון ש"ח שתוכננו. ממתכשים אגן נמסר כי למעלה ממאה משקיעים מוסדיים, מקומיים ובינלאומיים, הגישו הצעות בסך של מעל - 1.6 מיליארד שקל.

הגיוס עצמו התבצע למעשה על ידי הרחבת סדרות האג"ח ג' ו- ד' הקיימות של החברה בהתאם לתשקיף מדף שפורסם במאי 2008. החברה דיווחה כי מטרת הגיוס הנה מימון שוטף, חיזוק מאזן החברה והקטנת חוב בנקאי לזמן קצר.

לדברי אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל מכתשים-אגן: "החברה השלימה בהצלחה הנפקה משמעותית בתנאי השוק הקיימים, המעידה על חוסנה הפיננסי של החברה ותמיכת שוק ההון במהלכיה. הגיוס יאפשר לחברה להמשיך ולממש את יעדיה האסטרטגיים בשנים הקרובות."

רן מידן, סמנכ"ל כספים מכתשים-אגן: "אנו רואים בגיוס זה צעד חשוב לגיוון מקורות האשראי של החברה. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה לצרכיה השוטפים ולחיזוק מבנה החוב של החברה והארכתו."

החברה ערכה היום שני מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים וקיבלה הזמנות לרכישת אגרות חוב של החברה בדרך של הרחבת שתי סדרות סחירות. הראשונה: סדרה ג' צמודת מדד אשר הקרן שלה תיפרע ב-4 תשלומים שווים בשנים 2010 עד 2013 ("אג"ח סדרה ג"). השנייה: סדרה שקלית לא צמודה אשר הקרן שלה תיפרע ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011 עד 2016 (אג"ח סדרה ד").

בתוך כך, בהתאם לתוצאות המכרז על שיעור הריבית באג"ח סדרה ג', תקצה החברה כ- 650 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מתוך הסדרה הנ"ל, בשיעור ריבית שנתית אפקטיבית של 3.98%, פחות מריבית המקסימלית שהציעה החברה.

באותו אופן ובהתאם לתוצאות המכרז על שיעור הריבית אג"ח סדרה ד', תקצה החברה כ- 400 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מתוך הסדרה הנ"ל, בשיעור ריבית שנתית אפקטיבית של 6.85%, פחות מהריבית מקסימלית שהציעה החברה.

נציין כי ההנפקה הובלה על ידי כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, סיטי, מגדל שוקי הון, אקסלנס נשואה חיתום ומנורה מבטחים. נזכיר גם כי אגרות החוב המדוברות דורגו על ידי Standard & Poors מעלות בדירוג AA עם אופק שלילי.