הסערה בשווקים נחתה בת"א: מדד הנדל"ן צנח 4.6%, המעו"ף ניצל בשעת המסחר האחרונה

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב סגרו את אחד מימי המסחר היותר דרמטים של השנים האחרונות בירידות שערים מתונות באופן יחסי. המעו"ף סגר בירידה של 0.97% לאחר שכבר נסחר בירידה של יותר קרוב ל-3%. ברקע ליום השלילי עומדת קריסתה של ענקית ההשקעות האמריקנית, חברת ליהמן ברדרס, שהגישה היום בקשה לפשיטת רגל לאחר שנכשל סבב השיחות בנסיון למצוא לה רוכש. בקרב המדדים - הנדל"ן 15 הוביל בירידה של 4.6%.

מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של הראל פיננסים ולשעבר כלכלן בקרן המטבע הבינלאומית - לטווח הקצר והארוך

ליהמן קרוס ומרעיד את השווקים

ליהמן ברדרס הודיע היום לפנות בוקר, כי הוא מגיש בקשה להגנה מפני נושים. כתוצאה מכך, סך של כ-600 מיליארד דולר נכסים הועמדו בסכנה. ההכרזה באה לאחר סוף שבוע מטורף של משא ומתן בו רוכשים פוטנציאלים נסוגו מעסקה לרכישת ליהמן והבנקאי הפדרל ריזרב האמריקני לא הסכימו להשתמש בכספי משלמי המיסים בארה"ב כדי להציל את בנק ההשקעות, שעד אתמול היה הרביעי בגודלו בארה"ב.

החלטת ה'פד' לא להזרים כספים, גרמה לשינוי בתפיסת המשקיעים החווים את המשבר הפיננסי החמור ביותר בעשורים האחרונים, לאחר שהאחרונים התרגלו, כי ה'פד' עומד מאחורי פירמות הפיננסים - חילץ את בר סטרנט והציל את פאני מיי ופרדי מק. ירון זר, מנהל המחקר בישיר בית השקעות, אומר היום, כי "בר סטרנס, פאני, פרדי וליהמן לא תהיינה האחרונות ברשימת קורבנות המשבר הפיננסי".

בתוך כך, מניות הבנקים הישראליות נסחרו היום בירידות שערים בעוד הם נפגעות מחשיפתם לליהמן ברדרס. בנק הפועלים דיווח, כי החשיפה המאזנית המירבית שלו לליהמן הנה בסכום של כ- 109 מליון דולר. "הבנק ממשיך לעקוב אחר התפתחויות מצבו של ליהמן ויבצע הערכה של השפעות ההתפתחויות במצב על חשיפות הבנק".

מנתונים נוספים עולה, כי סך החשיפה של הבנקים האחרים בישראל נאמדת בכ-100 מיליון דולר.

בחדשות נוספות מסקטור הפיננסים בנק אוף אמריקה רכש היום את מריל לינץ' בתמורה ל-29 דולר למניה, או 50 מיליארד דולר פלוס מזומנים וענק הביטוח AIG פנה ל'פד' בבקשה לקבל 40 מיליארד דולר הלוואה. (לכתבה המורחבת על - )

היום בשעה 18:30 יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט כאשר ע"פ התחזיות המדד צפוי לרשום עליה של 0.5% בחודש אוגוסט לעומת חודש יולי. עם זאת, מקבלי ההחלטות בבנק ישראל ציינו בחודשים האחרונים כי בשנה הקרובה ההאטה הכלכלית תחזיר את האינפלציה ליעד של 1-3% גם ללא סיוע של העלאות ריבית.

מדד המעו"ף סגר בירידה של 0.97% לרמה של 925 נקודות, לאחר שמוקדם יותר נגע בשפל של כמעט שנתיים - 908 הנקודות. מדד ת"א-75 רשם ירידה חדה יותר של 3.66% לרמה של 598 נקודות. מדד הבנקים איבד 2.52%. מדד מניות הטכנולוגיה 3.12%.

מניות במרכז

כיל הצליחה לשמר את המומנטום החיובי לאחר שסגרה אתמול בעליות שערים חדות וריכזה מחזור ער. המנייה שפתחה בירידות שערים חדות סגרה לבסוף בעליות שערים קלות. אמש לאחר הסגירה דיווחה החברה כי רכשה מניות בסכום של קרוב ל-40 מיליון שקלים, זאת כחלק מתוכנית הרכישה עליה הכריזה רק לא מזמן.

מניית טבע הצליחה אף היא לסגור בעליות קלות, לאחר שאתמול רשמה ירידה של כ-3.5% בעקבות הדיווח על הפסד משפטי בענין תרופת הריספרידל (ריספרידון - בגירסה הגנרית). בית המשפט בארה"ב ביטל את הבלעדיות של טבע לשיווק התרופה, זאת קצת יותר מחודשיים לאר שזו ניתנה לה.

חברת אזורים, שבשליטת שעיה בוימלגרין, הודיעה היום כי אזורים מוריה, החברה הבת של אזורים תיירות, חתמה על מזכר הבנות לניהול מו"מ למכירת אחזקותיהן במלון נופש מוריה אילת בע"מ, לחברת אורון או לחברת מלונות אסטרל או תאגיד הקשור להם. סך העסקה צפוי להסתגם בכ-141.5 מיליון שקלים, בתוספת סך נכסי חברת מוריה אילת וזכויותיה, ובניכוי סך התחייבויותיה.

בנק הפועלים דיווח היום על החשיפה שלו לבנק ההשקעות האמריקני ליהמן ברדרס. פועלים דיווח לבורסה, כי החשיפה המאזנית המירבית שלו לליהמן הנה בסכום של כ- 109 מליון דולר.

בנק לאומי הודיע היום כי מכר אמש את יתרת ההחזקות שלו בסלקום (כ-2.23%), במחיר של כ-109 שקל למניה ותמורת כ-237 מיליון שקלים. המכירה צפויה להניב ללאומי רווח נטו לאחר מס של כ- 73 מיליון שקלים. את המניות רכש בנק ההשקעות ubs עבור לקוחותיו.

חברת קרדן ישראל, בשליטת קרדן NV הודיעה היום כי תרכוש מאוסיף שבשליטת גאידמק, 20% ממניותיה בחברת נכסי אמד וכן את זכויותיה של אוסיף בהלוואת בעלים שהועמדה על ידה לחברה המשותפת בסך של כ-18 מיליון שקלים. בכך תגדיל קרדן את אחזקותיה בחברת נכסי אמד, המשותפת לה ולאוסיף מ-30% ל-50%.