ביקוש יתר בהנפקה של ישראלום מקבוצת ברונפמן

חברת ישראלום נכסים, שבשליטת קבוצת ברונפמן פישר, השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 180 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב.

ישראלום, שבשליטת קבוצת ברונפמן פישר, תכננה להנפיק אגרות חוב בהיקף של 100 מיליון שקל ובעקבות הביקושים הגדילה את הגיוס ל-180 מיליון שקל. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום ואקסלנס חיתום.

שולם פישר, יו"ר דירקטוריון החברה אמר כי הגיוס מהווה הבעת אמון בהנהלת החברה בראשות המנכ"ל איתי קפלן וכי הגיוס יסייע לחברה להגדיל את פעילותה באופן משמעותי בארץ ובחו"ל.

החברה הנפיקה למשקיעים המוסדיים בבורסה בתל אביב אגרות חוב פרטיות למח"ם של כ-5.5 שנים המדורגות בדירוג (A-) על ידי חברת מעלות. החברה התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר תוך חצי שנה, ובמידה ואגרות החוב לא יירשמו למסחר תהיה למשקיעים אופציה לפדיון מוקדם של האגרות.

ישראלום נכסים תכננה לגייס 100 מיליון שקל, אולם בעקבות ביקושי יתר של פי 3 ששלחו המשקיעים המוסדיים, היא הגדילה את היקף הגיוס ל-180 מיליון שקל. הריבית במכרז נסגרה ברמה של 5.4% - ריבית המינימום אותה הציעה החברה למשקיעים. ריבית המקסימום עמדה על 5.7%.

ישראלום, הנסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-200 מיליון שקל, פעילה בייזום וביצוע של פרויקטי נדל"ן לבניה ולהשכרה באזורי ביקוש בארץ ובעולם וכן ברכישת נכסים מניבים בחו"ל. בחודש שעבר השלימה קבוצת ברונפמן פישר את רכישת השליטה בחברה מידי משפחת ורד בהשקעה של כ-108 מיליון שקל. בכוונת קבוצת ברונפמן להפוך את ישראלום לזרוע הפעילות שלה בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל.

קבוצת ברונפמן פישר מקבוצות ההשקעה המובילות במשק הודיעה לאחרונה על חתימת הסכם עם קבוצת אי.די.בי להשקעה ברשת שופרסל רשת הקמעונאות הגדולה בישראל.

מדובר בהשקעה נוספת של הקבוצה המתמקדת בתחומים הפיננסיים , הנדל"ן, התעשייה והקימעונאות, ומחזיקה בין השאר בגרעין השליטה בבנק דיסקונט, בבעלות על רשת איקאה בישראל במפעלי התעשייה בתחומי הנרות, האלומיניום, מוצרים חד פעמיים ומגבונים לחים.