הצלחה לדלק בהנפקה הפרטית: גייסה 1.1 מיליארד שקל
גיוס מוצלח לקבוצת דלק (דלק קבוצה ). החברה בבעלותו של איש העסקים יצחק תשובה (58.59%) הצליחה לגייס אתמול בהנפקה פרטית סך של 1.1 מיליארד שקל.
ההנפקה הפרטית זכתה להענות מוגברת של המשקיעים המוסדיים לאגרות החוב של החברה. נזכיר, כי ההנפקה המתוכננת עליה הודיעה דלק בחודש יוני השנה הוערכה בהיקף של עד 400 מיליון שקל, כשאתמול לנוכח היקף ביקושים לא צפוי של כ-2 מיליארד שקל העלו מחלקות החיתום של פועלים אי.בי.אי, מנורה, ולידר שהובילו את ההנפקה את ההיקף המתוכנן. בדלק מסרו, כי תמורת ההנפקה, מיועדת לביצוע השקעות ומיחזור חלק מהחוב הפיננסי.
אגרות החוב המונפקות צפויות להפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2015-2017. אגרות החוב אינן ניתנות להמרה, צמודות קרן וריבית לעליית מדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.35% אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים. וכאמור, האגרות לא ירשמו במסחר בבורסה.
מעלות העניקה לחברה דירוג AA, כשהיא מסכמת את מיצובה הפיננסי כגבוה מהממוצע. היציבות המאפיינת את פעילותן של החברות הבנות לאורך זמן, ותזרים המזומנים הנובע מהן תרמו לדירוג הגבוה לדבריהם.
בין העסקאות הבולטות האחרונות שציינו במעלות: מימוש האופציה של דלק לרכישת 5% ממנורה שלאחריה מסתכמות אחזקותיה של דלק בחברה ב-15%, רכישת 8% נוספים בפניקס המקנות לדלק 33% מהחברה, ורכישת חברת הביטוח האמריקנית רפבליק בחודש אוגוסט השנה תמורת 290 מיליון דולר.
קבוצת דלק הינה חברת אחזקות וניהול המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה העיסקית של הקבוצה בארץ ובחו"ל: דלק פטרוליום, דלק נדל"ן, ודלק השקעות ונכסים.
