מריל לינץ' ו-UBS יהיו החתמים בהנפקת שטראוס-עלית

ההנפקה של שטראוס-עלית בלונדון עוברת ליישורת האחרונה. החברה מסרה היום, כי החתמים הראשיים שיובילו את גיוס ההון הם מריל לינץ ו-UBS לצד הגשת תשקיף לרשות נירות ערך הבריטית.

על פי הצהרת בעליה, מטרת גיוס ההון היא לאפשר המשך אסטרטגיית צמיחה בדרך של רכישות ויצירת שיתופי פעולה חדשים בשווקים בהן החברה פועלת כיום. היא אף מתכננת כניסה לשווקים חדשים. בין השאר, הצהירו ראשיה עם פרסום דוחות הרבעון הראשון, כי בקרוב תקים החברה הבת שלה, מקס ברנר, פעילות בתי קפה בניו יורק.

בחברה אמרו, כי "רישום בבורסה בלונדון הוא הצעד הנכון בהתפתחות החברה ושינוי הפרופיל שלה לחברה בינלאומית, ויאפשר לחברה גישה טובה יותר לשוקי הון ולמקורות מימון בעולם".

עד ההנפקה תחזיק משפחת שטראוס ב-73.62% מהון המניות של שטראוס-עלית.

החברה תנפיק נירות ערך שנקרים GDR בגיוס המתוכנן כולו עבור משקיעים מוסדיים בלבד. בנתיים כבר פרסמה שטראוס-עלית דוחות כספיים על פי כללי החשבונאות הנקראים IFRS, המקובלים בארה"ב.

שווי השוק של שטראוס-עלית הינו הבוקר בבורסה כ-4.8 מיליארד שקל. החברה תבצע חלק מההנפקה כהצעת מכר שלא תעלה על 33% הנירות שיוצעו בה.