טאואר בדרך לגייס כ-135 מליון ש' מתושבי ישראל בלבד
חברת טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים דיווחה היום (ב'), כי היא בוחנת הנפקה ציבורית של ניירות ערך בישראל והגישה טיוטת תשקיף ראשונית לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
נזכיר, ב-17 למאי נמסר כי החברה תזדקק לגייס כ-130 מיליון דולר בשנת 2006, אשר יאפשרו לה להרחיב את כושר הייצור של FAB 2 לכ-24,000 פרוסות בחודש, כולל הרחבת של כושר הייצור בטכנולוגית 0.13 מיקרון.
הערכות בשוק הן, כי החברה לישראל שבשליטת משפחת עופר, בעלת השליטה (20%) בחברה, תזרים לטאואר 100 מיליון דולר תמורת כ-20%-30% ממניות החברה, והבנקים יוותרו על חלק מן החוב. מטאואר נמסר בתגובה, כי "החברה אינה נוהגת להתייחס למהלכיה העסקיים ומדווחת כמקובל".
כאמור, לאחר זריקת העידוד מהחברה לישראל יישאר לטאואר לגייס כ-30 מליון דולר. מבנה ההנפקה, סוג ניירות הערך שיוצעו, והסכום אותו מבקשת החברה לגייס טרם נקבעו אך עשויים לכלול מניות רגילות, אגרות חוב להמרה וכתבי אופציות.
על פי טיוטת התשקיף הראשונית, ההנפקה תתבצע בישראל לתושבי ישראל בלבד, ולא תוצע למשקיעים ממדינות אחרות. כל הנפקה ציבורית בישראל כפופה לאישור דירקטוריון החברה ולפרסום תשקיף סופי לאחר קבלת היתר לפרסומו מהרשות לניירות ערך הישראלית. בהתאם לחוקי מדינת ישראל, לא יפורסם לציבור העתק של טיוטת התשקיף עד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מהרשות לניירות ערך בישראל.
ניירות הערך אשר יונפקו לא ירשמו למסחר בהתאם ל U.S. Securities Act of 1933 ולא ניתן להציעם או למכרם בארצות הברית בהעדר רישום או קיום של פטור מדרישות רישום.
אין בהודעה זו משום הצעה למכור או לרכוש ניירות ערך.
