ביקושי יתר של 730 מליון שקל במכרז המוסדי של דוראה

ביקושי יתר של פי 8 במכרז המוסדי של חברת הנדל"ן דוראה. החברה שמנפיקה אגרות חוב ואופציות קיימה אתמול את המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושים של כ-730 מיליון שקל. סכום הגיוס יעמוד על 115 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים הבינלאומי חיתום, מנורה חיתום והראל חיתום.

בהנפקה הוצאו 120,000 יחידות שהם 80% מסך ההנפקה המתוכננת וגויסו 92 מיליון שקל. 30,000 יחידות נוספות בהיקף כספי של 23 מיליון שקל יוצעו במכרז לציבור. היחידות המונפקות מורכבות מאג"חים להמרה, אג"ח סטרייט אופציות לאג"ח ואופציות למניות.

במכרז נקבעה ריבית מינימום של 4.15% לאג"חים להמרה וריבית של 4.9% לאג"ח סטרייט, כל איגרות החוב הן צמודות למדד. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית המינימום עומד על 13.4%.

דוראה הינה חברת אחזקות ונדל"ן בשליטתו ובניהולו של בצלאל איגר. הקבוצה משקיעה בעיסקאות לרכישת נדל"ן מניב בישראל, גרמניה, צ'כיה, הולנד ובריטניה. החברה היא בעלת השליטה בחברת הנדל"ן הבורסאית ליברטי (87.8%), המתמחה בנדל"ן בישראל ובחו"ל. כמו כן מחזיקה דוראה ב-25% ממניות חברת אורתם סהר, העוסקת בקבלנות ביצוע ובייזום פרוייקטים בחו"ל.