ביג מרכזי קניות מתכננת לגייס כ-200 מליון שקל

בכוונת ביג מרכזי קניות להנפיק איגרות חוב בסך של כ-200 מיליון שקל באמצעות הנפקה ציבורית. חברת דירוג האשראי מעלות הודיעה היום (ב'), כי העניקה דירוג A+ לאג"ח של החברה.

ממעלות נמסר, כי ההנפקה היא לטווח של 7 שנים, האג"ח בעלות מח"מ של 5 שנים. הנהלת החברה מייעדת את תמורת ההנפקה למחזור חלק מהחוב הבנקאי.

נציין, כי קבוצת ביג הוקמה בשנת 1996 ועוסקת בתפעול ובהשכרה של מרכזי קניות מסוג Power Centers וכן בייזום פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב למסחר.

נכון למועד הדירוג החברה מפעילה באמצעות חברות הבנות שלה, שבעה מרכזי קניות: בחיפה, כרמיאל, במושב רגבה, בנתניה, בבית שמש, בבאר שבע ובאילת. כמו כן, החברה מחזיקה במבנה מסחרי בראשון לציון שמושכר לרשת "טיב טעם" ומשמש כסניף הדגל שלה.

החברה הציגה למעלות תכנית עסקית ולפיה תכנית ההשקעות של החברה תיארך שנים אחדות ותסתכם בכ-300-350 מיליון שקל. כל הפיתוח החדש, למעט פרויקט ביוקנעם, ייעשה בשיתוף עם חברות אחרות. במועד הדירוג החברה מתכוונת להנפיק מניות על סך כ-110 מיליון שקל לפחות בבורסה לני"ע בתל אביב.

מעלות מעריכה כי רמת הסיכון בסביבתה העסקית של ביג נמוכה במעט מן הממוצע. זאת בהתחשב בתחום פעילותה העיקרי - הנדל"ן המניב המסחרי הממוצב, שלהערכת מעלות הוא היציב ביותר בהשוואה ליתר תחומי הנדל"ן המניב.

הנקודות המשפיעות לחיוב על מיצובה העסקי של ביג הן: קיום מותג מבוסס ורב מוניטין בענף, פיזור גיאוגרפי, מרכזים הקרובים לצירי תנועה ראשיים, גישה נוחה, חניה רבה, תמהיל שוכרים איכותי (בעיקר רשתות שיווק בפריסה ארצית), ימי פתיחה נוחים (רוב המרכזים עובדים בסופי שבוע), יכולת החברה להציע לשוכרים מחיר אטרקטיבי בזכות עלויות בנייה ותחזוקה נמוכות יחסית לקניונים וניצול יתרון לגודל.