דלק USA גייסה 160 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור

דלק USA, חברת בת של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה הודיעה אתמול כי סיימה את שלב התמחור בהנפקתה הראשונה לציבור (IPO). המניות ירשמו היום (ה') למסחר בבורסה של ניו-יורק (NYSE), תחת הסימול "DK".

החברה גייסה 160 מיליון דולר בהנפקה של 10 מיליון מניות במחיר של 16 דולר למניה. נציין, כי המחיר הינו בטווח העליון של יעד החברה שעמד על 14-16 דולר. מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי של כ-800 מיליון דולר אחרי הכסף.

בעת סגירת ההנפקה, המיועדת ל-9 במאי 2006, החברה מצפה לתקבולים נטו בסך של כ-149.6 מיליון דולר, זאת לאחר שנוכו העמלות לחתמים ולפני הוצאות ההנפקה. בכוונתה של דלק US להשתמש בכספים שגויסו לפירעון חובות לחברות קשורות שלה, לרכישות עתידיות, לשיפורים והשקעות בבית הזיקוק, בתחנות התדלוק ובחנויות הנוחות, לבניה חדשה וכן לשימושים כלליים.

עם השלמת ההנפקה תחזיק קבוצת דלק ב-79.8% ממניותיה של דלק USA, על פי הדיווח שמסרה החברה לרשות ני"ע האמריקנית (SEC). כלומר, בידי החברה יוותרו 49,389,869 מיליון מניות, כולל 39,389,869 מניות המוחזקות באופן עקיף על ידי קבוצת דלק. דלק US הולדינגס העניקה לחתמים בהנפקה אופציה ל-30 יום, במסגרתה יוכלו לרכוש עד 1.5 מיליון מניות נוספות.

החתמים הראשיים בהנפקה הם בנקי ההשקעות Lehman Brothers ו-Citigroup. וחתמי המשנה הינם, קרדיט סוויס, HSBC, מורגן קיגן, וויליאם בלייר ודיסקונט ניו יורק.

דלק USA פועלת בשני תחומים עיקריים, זיקוק נפט גולמי ואספקת דלק ושירותי קמעונאות. נזכיר, כי בשוק העריכו, כי שווי ההנפקה ינוע בין 700-800 מיליון דולר לפני הכסף, הערכות המתבססות על מרווחי זיקוק גבוהים של כ-20 דולר לחבית וכן על יכולות הניהול של בעל החברה, יצחק תשובה.