היום המכרז המוסדי על גניגר; תגייס 65 מיליון שקל

גינגר מפעלי פלסטיקה תקיים היום (ה') את המכרז המוסדי להנפקתה המתוכננת בתחילת פברואר. היקף הגיוס המתוכנן הוא כ-65 מיליון שקל שהם 80% מהיקף ההנפקה הכולל העומד על 80 מיליון שקל. ההנפקה כוללת מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה. את הנפקת החברה מובילים לידר הנפקות ופועלים IBI חיתום והנפקות.

ההצעה לציבור המשקיעים כוללת חבילה ובה מניות, אג"ח להמרה (נושא ריבית של 4.75% לתקופה קצרה של 3 שנים) כאשר שער ההמרה יותאם לחלוקת דיבידנד במזומן. כתב האופציה בחבילה הוא ללא תמורה והוא לתקופה של 4 שנים. החבילה מוצעת במחיר מינימום של 112 לחבילה ומקסימום של 120 שקל לחבילה (אזי יגדל הגיוס הכולל לכ-85 מיליון שקל).

גניגר עוסקת בייצור של יריעות פוליאתילן מסוגים שונים המיוצרים על ידי החברה במפעלה בקיבוץ גניגר. יריעות אלה ומוצרים נוספים משווקים על ידי החברה בעיקר לתחום החקלאות בארץ ובחו"ל. החברה פועלת בתעשייה המאופיינת בצמיחה, תוך שילוב מוגבר של יריעות פלסטיק כאמצעי להפחתת השימוש בחומרי הדברה. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו ב-224 מיליון שקל, מתוכם 60% לייצוא.

גניגר מפעלי פלסטיקה נמצאת בבעלות גניגר תעשיות 44%, פוליאון בקראי 17%, קרנות פימי 18%, קרנות שמרוק 18% ואחרים.

גינגר סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2005 במכירות של 168 מיליון שקל לעומת מכירות של 125 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2004. הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-7 מיליון שקל לעומת 5.1 מיליון שקל בתקופת תשעת החודשים הראשונים של 2004.