ליטו גרופ: חיתום יתר של פי 1.6 במכרז המוסדי
המכרז המוסדי בהנפקת חברת ליטו גרופ הסתיים בהצלחה, בחיתום יתר של פי 1.6. במכרז הוצעו 80 אלף יחידות, הכוללות אגרות חוב ושתי סדרות של כתבי אופציה, והוא נסגר במחיר המקסימום, 400 שקל ליחידה. את ההנפקה הובילו תמיר פישמן חיתום, לאומי ושות', סולומון חתמים ורוסאריו קפיטל.
ביום שני הבא, 5 בספטמבר 2005, יתקיים המכרז לציבור, שבו יוצעו עוד 20 אלף יחידות. ליטו גרופ צפויה להשלים גיוס מיידי של 40 מיליון שקל.
אגרות החוב המוצעות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.75%. בנוסף, כאמור, מוצעות שתי סדרות של כתבי אופציה: 2 מיליון אופציות למניות במחיר מימוש של 8 שקלים למניה ו-200 אלף אופציות לאגרות החוב המונפקות כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש ל-100 שקלים ערך נקוב אגרות חוב כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 95 שקלים.
כתבי האופציה מוצעים ללא תמורה. אם ימומשו שתי סדרות האופציות, צפויה החברה לקבל סכום נוסף של 35 מיליון שקל ברוטו.
ליטו גרופ, שנמצאת בשליטת דורון שורר וצפריר בכנר, עוסקת בייצור ובהשכרה של מרכבים להובלה בקירור, ייצור יחידות קירור, יבוא ושיווק של חלפים למרכבי הובלה והתאמה ואבזור של כלי רכב להובלת נוסעים.
מהתשקיף עולה, כי ליטו גרופ חתמה לפני ימים אחדים על הסכם סופי עם חברת BUSiness ובעלי המניות בה להקמת חברה משותפת שתפעל לשיווק ומכירה של מיניבוסים ומרכבי הובלה בקירור באירופה. ליטו גרופ מחזיקה ב-51% מהחברה המשותפת.
על-פי תחזית המכירות שהוכנה על ידי BUSiness וליטו גרופ, מחזור המכירות של החברה המשותפת לאחר 12 חודשי פעילות צפוי להיות 11 מיליון יורו והרווח הצפוי לחברה המשותפת יהיה כ-1.5 מיליון יורו.
