אליאנס תבקש לגייס ממוסדיים כ-32 מיליון שקל היום

החברה מתכוונת להשלים בסך הכל הנפקה בהיקף גיוס מיידי של כ-40 מיליון שקל. אליאנס מציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה
חזי שטרנליכט |

היום יתקיים המכרז המוסדי של של הנפקת יצרנית הצמיגים, חברת אליאנס. החברה מתכוונת להשלים בסך הכל הנפקה בהיקף גיוס מיידי של כ-40 מיליון שקל, כשגיוס של 80% מתוך סכום זה (כ-32 מיליון שקל) אמורה החברה להבטיח היום, עם השלמתו של המכרז המוסדי. את הנפקת אליאנס מובילים החתמים הראל חיתום ופועלים-אי.בי.אי חיתום. אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, מציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. חברת אליאנס היא יצרנית צמיגים מובילה, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. החברה נהנית מיתרון יחסי בזכות פתרונות טכנולוגיים יחודיים שהיא פיתחה, בעיקר עבור צמיגי החקלאות. החברה היא יצרנית הצמיגים היחידה בישראל ושולטת בשוק המקומי. בשנת 2003 השלימה החברה תכנית הבראה, עם השלמתה עברה למסלול של צמיחה ורווחיות גבוהה. את המחצית הראשונה של שנת 2005 סיימה החברה עם הכנסות בהיקף של 78 מיליון דולר ורווח נקי של 13.8 מיליון דולר. כמנכ"ל החברה מכהן יוסי אנגליסטר.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה