יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות על רקע הסגירה החיובית ביום המסחר האחרון בוול סטריט, כאשר הדואליות חזרו עם פער ארביטרז' חיובי של 0.3% על מדד ת"א 35 ונתנו רוח גבית למדדים. שבוע המסחר הנוכחי יכלול רק ארבעה ימי מסחר, שכן ביום שלישי - יום הבחירות - לא יתקיים מסחר בבורסה. 

מדד ת"א 35

מדד ת"א 90

מחזור המסחר הסתכם בכ-620 מיליון שקל.

16:26

המסחר בבורסה ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.75%, ת"א 90 עלה ב-0.83%. תמר פטרוליום 0.87% צנחה 5.2%, ישראמקו יהש -0.2%  נפלה ב-3.6%. שותפויות מאגר תמר נסחרו בירידות שערים לאחר הודעת חברת החשמל כי השותפים בפרויקט "לוויתן" זכו במרכז לרכישת גז. ארקו החזקות קפצה ב-6.4% על רקע המלצה מבית ההשקעות רוסאריו. יו ניבו זינקה ב-22% במחזור הגבוה בשוק לאחר שהחברה דיווחה על השלמת בניית המפעל.

16:00

ארקו החזקות מוסיפה 6% על רקע המלצה מצד רוסאריו בית השקעות. ברוסאריו העריכו את שווי מניית ארקו בשיטת שווי נכסי נקי בהתבסס על הערכת שווי של GPM (החברה הבת). לגישת האנליסטים ברוסאריו, "השווי לפי מודל NAV לארקו עומד על כ- 1.7 מיליארד שקל (2.25 שקלים למניה), אפסייד של כ- 60% על מחיר השוק הנוכחי".

14:50

אלה פריד, אנליסטית בכירה לתחום האנרגיה בלאומי שוקי הון על זכיית השותפויות בפרויקט לוויתן במרכז לאספקת הגז: "במישור הטכני, מדובר בידיעה שלילית לשותפי תמר הפוגעת בישראמקו, תמר פטרוליום ואלון גז וחיובית לרציו ודלק קידוחים. עם זאת, תחת הנחות היצוא שלנו, אין אנו צופים פגיעה משמעותית בתזרים בשלב זה ומניחים המשך חלוקת הדיבידנד של ישראמקו, הממשיכה ליהנות ממבנה ההון החסון ביותר בסקטור. כך, ברמה הפונדמנטלית מדובר פגיעה מינורית לחלוטין במאגר תמר".

• עברנו את הטריליון: הבנקים, הביטוח, הנדל"ן וטבע מחזיקים את ת"א 35
• משקיעים בחאקי: כך הפכו החיילים את הבסיסים לחממת השקעות לוהטת
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"מדוע אם כן התגובה של השוק כה חריפה? הסיבה לכך טמונה ברגישות הסקטור כולו ליצוא ורמת התחרותיות על חוזי עוגן במשק המקומי שעולה כיתה, עם העדפה ברורה של דלק קידוחים ונובל לאחזקות שלהן במאגר לוויתן בשיעור של 45% ו-40% בהתאמה".

דלק קידוחים  ישראמקו יהש -0.2%   תמר פטרוליום 0.87%

13:45

מניית חברת הקנאביס יו ניבו עולה ב-16%. נראה כי בתחום הזה כל דיווח מספיק בשביל להלהיב את המשקיעים. מתחילת החודש עלתה המניה בכ-55% לאחר שדיווחה כי רה"מ והאסיר לשעבר אהוד אולמרט ישמש כיועץ לחברה.

• לא רק באפט: המנהלים האייקונים שפרשו ב-2025
• המנהל שעשה 183% ב-3 שנים מסמן את המניות של 2026
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הציבור קונה בפאניקה: המשקיעים הפרטיים מרימים את וול סטריט...

היום דיווחה יו ניבו כי שלב בניית המפעל הסתיים וכי החברה תפנה ליחידת הקנאביס במשרד הבריאות לצורך קבלת אישורים להכנסת קנאביס רפואי לשלב ואלידציות הייצור במפעל שנבנה. חשוב לציין החברה טרם קיבלה את כל האישורים הנדרשים על פי דין לייצור ושיווק מוצרים מבוססי קנאביס רפואי במפעל. קבלת האישורים כאמור תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות השלמת קבלת כל התקנים הדרושים לייצור וסיום מוצלח של שלב הואלידציות ולחברה אין כל ודאות בדבר מועד קבלת האישורים כאמור.

12:45

לירן לובלין מנהל מחלקת מחקר IBI בית השקעות מתייחס להסכם המתגבש של חברת החשמל מול שותפויות לוויתן. הסכם זה גורם ללחץ בשוק  ברקע לדרישת שותפות פרויקט "תמר" כלפי חברת חשמל לקבל מסמכי המכרז ובדרישה נוספת להקפיא את תוצאות המכרז.

בשורה התחתונה מסכם לובלין כי משוואת הסיכון סיכוי לא השתנתה באופן מהותי, והעובדה שלוויתן זכה בחוזה אינה אמורה להפתיע. התמחור מחדש של הסיכון בין שני המאגרים הגדולים הוא תהליך מתמשך שצפוי להתהוות באופן הדרגתי בשנים הקרובות - או במלים פשוטות "האירוע קצת רע לתמר קצת טוב ללוויתן, בינתיים לא דרמה".

11:55

חברת הקנאביס הרפואי  טוגדר -0.6% דיווחה בסוף השבוע כי בעלי השליטה בחברה מכרו מניות בהיקף כולל של כ-3.94 מיליון שקל בעסקה שבוצעה מחוץ לבורסה (לכתבה המלאה).

10:55

חברת  פנטזי נטוורק דיווחה הבוקר כי בהמשך להודעת החברה מלפני כחודש, על מו"מ להשקעה בחברת קנאבוקס (Cannabox) הישראלית, הוחלט על ניהול מו"מ לעסקת מיזוג באמצעות החלפת מניות במסגרתה תרכוש פנטזי נטוורק 100% מהון המניות של קנאבוקס, כנגד הקצאת מניות וכתבי אופציה (לכתבה המלאה).

10:02

שותפויות הגז מגיבות הבוקר להודעת חברת החשמל כי השותפים בפרויקט "לוויתן" זכו במרכז לרכישת גז. מחיר הגז בהסכם נמוך בהשוואה למחירי הגז הקבועים בהסכם של חברת החשמל עם תמר, ומחליף בחלקו אופציה שהיתה לחברת החשמל מול תמר. מאבדת 9%,  דלק קידוחים יהש יורדת ב-2.7%  ישראמקו יהש -0.2%  יורדת ב-2.5%.

במקביל השותפויות בלוויתן עולות:  רציו יהש 6.41%  עולה ב-2%. דלק קבוצה 1.13% המחזיקה בשני המאגרים נסחרת בירידה של 1.5%.

9:45

פתיחה ירוקה: מדד ת"א 35 עלה ב-0.4%, ת"א 90 עולה ב-0.6%, מניית מזרחי טפחות 4.77% יורדת ב-0.3% במחזור הגבוה בשוק, מניית אלביט מערכות 1.43% עולה ב-2% לאחר רכישת חטיבת ראיית הלילה בכ-350 מיליון שקל.

7:10

חברת  אלביט מערכות 1.43%   תסחר לאחר שדיווחה ביום שישי האחרון על רכישת חטיבת ראיית הלילה מתאגיד האריס תמורת כ-350 מיליון דולר. על פי הערכות הכנסות החטיבה הן בין כ-150 לכ-200 מיליון דולר בשנה.

שותפויות הגז המחזיקות במאגר לוויתן יסחרו על רקע החוזה עם חברת החשמל. מדובר בחוזה בהיקף כספי של עד כמיליארד דולר לתקופה של שנים בודדות. במסגרתו שותפות לווייתן תספק לחברת החשמל בין 4 ל-5 מיליארד מ"ק גז טבעי. רציו יהש 6.41% דלק קידוחים יהש

נתון נוסף שעשוי להשפיע על המסחר בשותפויות לוויתן - תוצאות הבחירות. השבוע כאמור יתקיימו בחירות, כאשר מפגלת כחול לבן, המובילה כעת בסקרים, נחשבת כמפלגה פחות 'ידידותית' לנושא הגז. בכירי המפלגה התבטאו בעבר נגד מתווה הגז ונגד הקמת אסדת לוויתן במיקומה הנוכחי.

לאן הולכת הריבית?

נשיא ארה"ב דונלנד טראמפ טען בשישי במהלך תדרוך לכתבים בבית הלבן כי "אם הפד' יוריד את הריבית, אז הכלכלה האמריקנית תטפס כמו ספינת טילים". הנשיא הוסיף כי "אישית, אני חושב שהם צריכים להוריד את הריבית. במונחים של צמצום כמותי (צמצום המאזן שצפוי להסתיים בספטמבר), אני חושב שהם צריכים לבצע הרחבה כמותית (כלומר QE חדשה). לגבי החששות מאינפלציה קבע הנשיא חד משמעית כי "אין אינפלציה" (לכתבה המלאה).

מניית פריגו חוזרת עם פער ארביטרז' חיובי של 4.4%, מניית אלביט מערכות 1.43% חוזרת עם פער חיובי של 1.9% ומניית אופקו הלת' חוזרת עם פער ארביטרז' חיובי של 1.5%. מנגד, טבע -1.36% חוזרת עם פער ארביטרז' שלילי של 0.1% ומניית נייס 1.74% חוזרת עם פער ארביטרז' שלילי של 1.5%.