הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
שלמה זוהר
צילום: סיון פרג'

שלמה זוהר על ההנפקה בפרנקפורט: "נכפיל את היקף הנכסים שלנו בברלין"

איידיאו של שיכון ובינוי מתכוונת לגייס לפחות 400 מיליון אירו. "זו רק תחילת הדרך, נכנס למדד הנדל"ן הגרמני"
לירן סהר | (2)
נושאים בכתבה איידיאו הנפקת מניות פרנקפורט שיכון ובינוי

לקראת התרחבות: דירקטוריון איידיאו, המוחזקת על ידי שיכון ובינוי -2.76% בשיעור של 39%,   החליט אתמול (ב') לאשר באופן עקרוני רישום למסחר של מניות החברה הבת (בבעלות מלאה) Swallowbirdttrading & Investment Limited בבורסה הראשית לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה. מניית החברה עולה כעת בשיעור צנוע של 0.55%, לאחר שזינקה 26.3% מתחילת 2015. שווי החברה 1.8 מיליארד שקל.

 

ההנפקה הצפויה תבוצע בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ובדרך של הצעת מכר של חלק ממניות חברת הבת אשר בבעלות החברה בהיקף כולל של 400 מיליון אירו לפחות. רישום מספר של מניות Swallowbird ישקף לה שווי המוערך במעל לשוויה הנוכחי של החברה בבורסה בתל אביב.

 

בכוונת החברה ליעד את תמורת ההנפקה שתתקבל (ככל שתתקבל) בידי חברת הבת לביצוע רכישות נוספות של נכסי נדל"ן למגורים בברלין (בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה ותוך מטרה להכפיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותה בשנים הקרובות) ולביצוע השקעות ממוקדות בפורטפוליו הנכסים שבבעלותה, וכן לבחון את האפשרות לעשות שימוש בתמורת המכר (ככל שתתקבל) לשם חלוקת רווחים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות החוזיות שהחברה צד להן.

"נכנסים לרשימה ראשית של חברות מכובדות"

שלמה זוהר, מנכ"ל החברה, אמר ל-Bizportal: "מדובר רק בתחילת הדרך, ההודעה הזו היא הליך פורמלי הנדרש בגרמניה כדי שהאנליסטים של הבנקים שילוו אותנו יוכלו לתאר את פעילות החברה. הכנת התשקיף נמצאת בעיצומה. נגייס לפחות 400 מיליון אירו. היתרונות של המהלך הם - כניסה לרשימה ראשית של חברות מכובדות ולאינדקס EPRA של חברות הנדל"ן". 

כיום ביידי איידיאו כ-14,500 יחידות דיור ויחידות מסחריות בברלין בשטח כולל של כמיליון מ"ר: "המסר החשוב שלנו - נהיה החברה הנסחרת היחידה שהתיק שלה הוא בברלין בלבד. אנחנו מפוקסים בעיר אחת, מעסיקים 160 עובדים שמבצעים את כל התהליכים. מדובר בתיק שנבנה במשך 10 שנים. קנינו 255 בניינים ולא פקששנו באף אחד מהם. בטווח של מספר שנים נכפיל את היקף יחידות הדיור שבידיינו ונגיע ל-30 אלף. כיום אנחנו קונים 3,500-6,000 דירות בשנה". 

 

אישור עקרוני כאמור לביצוע מהלך ההנפקה נתקבל לאחר שבחודש פברואר 2015 הסמיך דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לפעול לקידום מהלך ההנפקה, אשר במסגרתו בין היתר הוגשה טיוטת תשקיף הצעה של חברת הבת לאישור רשות ניירות ערך הרלוונטית. למועד החלטת הדירקטוריון כאמור, טרם נתקבל אישור הרשויות לפרסום תשקיף ההצעה ובהתאמה טרם נתקבלה החלטה סופית בדבר ביצוע המהלך, היקפו ותנאיו.

 

ניירות הערך של החברה הבת לא יוצעו במסגרת מהלך ההנפקה לציבור בישראל; בשלב זה אין וודאות בקשר עם תנאי מהלך ההנפקה, היקפה, עיתוי ביצועה ומבנה ההנפקה ואין וודאות בקשר השלמתו של מהלך ההנפקה, אשר כפוף, בין היתר, לתנאי השוק שישררו בשוקי ההון בעולם, בהחלטות נוספות (לרבות, החלטה של דירקטוריון החברה) וכן לאישור הרשויות המוסמכות בלוקסמבורג.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

 

בנוסף, דירקטוריון החברה אישר את ביצוע העתקת מקום המושב (Re-domicile) של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג. העתקת מקום המושב של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג צפויה להתבצע על בסיס המשכיות של הישות המשפטית (full continuity) ובהתבסס על אישורים ו/או החלטות ומקדמיות שנתקבלו מרשויות המס בישראל, בקפריסין ובגרמניה - היא לא צפויה ליצור אירוע מס לעניין העברת נכסי נדל"ן.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    סוחר חתיך 02/06/2015 11:59
    הגב לתגובה זו
    ממשיך להחזיק בה היא עכשיו מתחילה להתעורר רק חסר מחזורים גדולים
  • 1.
    אורן 02/06/2015 11:23
    הגב לתגובה זו
    לחברה המדהימה הזו - ירון זלצמן! יישר כח!!!
כסף
צילום: Freepik

קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי

המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים

מנדי הניג |
נושאים בכתבה קרן השתלמות

אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.

מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי

במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.

בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.

אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).

בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.


להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

נתניהו הטיל פצצה - נפילות במדדים

בהמשך למומנטום של "נאום ספרטה", המדדים נסחרים בטריטוריה שלילית והירידות מעמיקות כאשר נראה שהזרים יוצאים מהשוק; מדד הבנקים יורד 2.3%, מדד הביטוח צונח 3.1%

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

מדדי ת"א נסחרים במגמה שלילית עומקה, כאשר המשקיעים חוששים מבידוד של ישראל מול מדינות העולם ושואלים את עצמם מי ישקיע במדינה מבודדת. מדד ת"א 35 יורד 1.8% ומדד ת"א 90 יורד 2.6%. במבט על הסקטורים, מדד הבנקים מאבד 2.3% ומדד הביטוח נופל 2.7%.

נתניהו הטיל אתמול פצצה. הוא דיבר על משק אוטרקי, על ספרטה. חצי מהעם לא הבין על מה הוא מדבר וחיפש בגוגל ובצ'אטים הסברים. הוא דיבר על ניתוק מחלק מהעולם המערבי. הוא האשים את העולם המערבי בכניעה לאסלאם. בואו נניח שהוא צודק. אז מה? זה העולם החדש - אם ספרד וצרפת הן מדינות עם משקל גדול של מצביעים איסלמיים זאת המציאות - זו הדמוקרטיה. אנחנו רוצים להיות ברוגז עם חצי מהעולם? אין איסלאם מתון? אנחנו לא עונים, רק שואלים, וברור שיש כאן גם זוויות פוליטיות וביטחוניות. אבל עכשיו נוספה סוגייה נוספת - הכלכלית.

נתניהו יגיד לעם שחובה להילחם בעזה, יגיד לעם שהוא עושה הכל למען החטופים, ידחה את גיוס החרדים, ישמור על הכיסא - את כל זה העם כמכלול יכיל. יש לו בייס גדול ויש חלק משמעותי שיושב על הגדר. אבל כשהוא ייפגע לאנשים בכיס - כבר לא יסלחו לו. הכלכלה היא המפתח. נתניהו אתמול איבד כנראה כמה מנדטים, במיוחד אם הוא יישם את התחזית שלו כי כשאנשים יפגעו כלכלית, זה יהיה גורף. זה לא המלחמה שנמצאת ברקע. זה הפרנסה, זה האוכל, זו הרווחה. 

הבורסה אתמול הגיבה, אבל היא לא מאמינה לנתניהו או שהפעילים לא הספיקו להגיב.  אם הכיוון הוא בידוד ממדינות כמו צרפת, ספרד, בריטניה, ושורה של מדינות נוספות, תהיה פגיעה כלכלית משמעותית. הבורסה בעולם משלה, או שפשוט היא לא מאמינה, וחושבת שזה עוד טריק של מו"מ. 


קחו את האמירות האלו, את מחירי השיא של הבורסה ותפנימו שהסיכון עלה.   

 

להמשך הכתבה לחץ כאן