ישראכרט אגחג-רמ

גודל מזערי של פקודת מסחר ב-"תעודת התחייבות COCO" יהא 10 אלף ש"ח.

פדיון סופי 10/09/2036

אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם, אזי הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות הנדחים תעודכן ביום 11 בספטמבר 2031 ("מועד שינוי הריבית"), כך ששיעור הריבית השנתית יהיה בגובה שיעור ריבית העוגן במועד שינוי הריבית (כהגדרתה להלן) בתוספת המרווח מעל שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה ("הריבית המחושבת") (המרווח יהא ההפרש בין הריבית השנתית לבין ריבית העוגן במועד ההנפקה).

• "ריבית העוגן במועד ההנפקה" משמעותה - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודה שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 6 שנים ב-30 ימי המסחר העוקבים שהאחרון בהם חל ביום 28 באוגוסט 2025.
• "ריבית העוגן במועד שינוי הריבית" תהא - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודה שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים ב-30 ימי המסחר העוקבים שהאחרון בהם חל ביום 10 בספטמבר 2031.

העדר בטוחות:

כתבי ההתחייבות הנדחים, אינם מובטחים בבטוחות (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) או מכוסים בערבות או כפופים להסדרים אחרים המשפרים משפטית או כלכלית את בכירות הזכויות לעומת נושים אחרים.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• החברה תהיה רשאית לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
• החברה תקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לביצוע הפדיון המוקדם.
• הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 10 בספטמבר 2031 ולא יאוחר מיום 10 באוקטובר 2031.
• נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
• עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם היזום, תשלח החברה לבורסה הודעה לצורך פרסומה במערכת המידע של הבורסה (או תפרסם בדיווח מיידי), וכן תעביר העתק לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם היזום. להודעה לנאמן יצורף אישור רואה חשבון המאשר את תחשיבי החברה.
• מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית.
• יודגש ויובהר, כי הזכות להחליט על פדיון מוקדם כמפורט לעיל שמורה לחברה בלבד, וכי לא תהא למחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים כל זכות לדרוש פדיון מוקדם כאמור, בכל נסיבות שהן. אין באמור כדי לגרוע מזכויות המחזיקים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי על-פי שטר הנאמנות ובכפוף להוראותיו.
• הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה בגובה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות הנדחים העומדים לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (בין מדד התשלום למדד היסודי), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.

זכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים:

1. הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לחברה מפרק קבוע, בהתאם להוראות חוק חדלות פרעון ו/או שיינתן צו לפירוק החברה על-ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם. יובהר, כי הנאמן או המחזיקים יהיו רשאים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי בהתקיים אחת העילות המפורטות לעיל רק לאחר חלוף תקופה של 30 ימים ובתנאי שהעילה להעמדה לפירעון מיידי לא נשמטה עד לאותו מועד. כן יובהר, כי הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים כאמור לעיל תחול רק במקרה שכתבי ההתחייבות הנדחים לא נמחקו בהתאם לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
2. מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
3. תנאי כתבי ההתחייבות הנדחים תואמים את התנאים הקבועים בנב"ת 202 להכללתם ב-'הון רובד 2' של החברה. מטעם זה, שטר הנאמנות אינו מאפשר למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי אלא במקרה של פירוק, ובכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל.
4. אם לאחר הנפקתם לראשונה של כתבי ההתחייבות הנדחים, ייערך במועד כלשהו שינוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים באופן שניתן יהיה לכלול בכתבי ההתחייבות הנדחים עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת המפקח על הבנקים בכתבי ההתחייבות הנדחים כ-'הון רובד 2' של החברה, החברה תפנה למפקח על הבנקים בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר נאמנות זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל. יובהר, כי החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על-ידי הנאמן ו/או המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים.