יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים. לאחר שהפד' היה פעיל אמש בשוק והזרים ביקושים של קרוב ל-1 מיליארד דולר בשוקי האג"ח, הערב הבנק לא היה פעיל, וכתוצאה מכך הלחץ בשווקים המתעוררים ובאירופה חזר. למרות זאת, המדדים האמריקנים לא התרשמו מהמתרחש בשאר השווקים וסיימו בעליות של עד 0.5%, כאשר מניית אפל (סימול:AAPL) מובילה את המגמה החיובית הערב בחסות הרכישות העצמיות שמבצעת החברה. מניית החברה משלימה זינוק של קרוב ל-15% מתחילת החודש, ופותחת בתקופה האחרונה פער משמעותי מול שאר מניות ה-FANG (פייסבוק, אמזון, נטפליקס) שירדו גם הערב (נטפליקס משלימה ירידה של 25% מהשיא). נזכיר כי מניית החברה מהווה היום מעל 11% ממדד הנאסד"ק.

בתוך כך, דיווח  בוול סטריט ג'ונרל כי סין וארה"ב "הכינו מפת דרכים לסיום מלחמת הסחר בין המדינות", העניק הערב רוח גבית נוספת לשוק. 2 המדינות צפויות לקיים מפגש פסגה בנובמבר הקרוב.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 -0.92%

דאו ג'ונס -1.18%

• אפל עקפה את הציפיות - אך נחלשה במכירות האייפון ובהכנסות מסין
• בנק אוף אמריקה: אפל תכפיל את הרווחים תוך 5 שנים בזכות ה-AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק -0.84%

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) סגרה בעליות של 0.5%, וזאת לאחר שירדה מוקדם יותר בכ-2.3%. נזכיר כי החברה זינקה אמש בכ-7.4%. ברקע לתנודה החדה למעלה, יום מוצלח במיוחד עבר על החברה אמש, כאשר גם מנהל המזון האמריקני (FDA) אישר לחברה את התחליף לתרופת האפיפן (לכתבה המלאה), וגם החברה הודיעה כי הגיעה לתוצאות חיוביות בניסוי (לכתבה המלאה).

שוק המט"ח חזר לגעוש הערב, כאשר הפד' לא צפוי הערב לספק ביקושים כפי שעשה אמש. הלירה הטורקית חוזרת לצלול מול המטבע האמריקני ונסחרת כעת ברמה של 6.1 לירות לדולר. נזכיר כי אתמול דיווחנו כי המהלכים שביצע הממשל הטורקי אמנם עצרו זמנית את בריחת ההון מהמדינה, אך הם גרמו לעצירת הביקושים לאגרות החוב הקצרות של המדינה, דבר שמרמז כי המשבר במדינה רק בתחילתו (לכתבה המלאה). גורם נוסף שלוחץ כעת על הלירה הטורקית הוא דחייה של הערעור של הכומר האמריקני המוחזק בכלא הטורקי.

לחץ מכירות הורגש כעת גם על המטבעות של רוסיה, ברזיל, דרום אפריקה. היואן הסיני נסגר כעת ביציבות ברקע למהלכי הבנק המרכזי אמש, והדיווחים על פשרה מול ארה"ב בנוגע למלחמת הסחר.

מאזן הפד' הצטמצם השבוע בכ-13.9 מיליארד דולר, כאשר רוב הירידה מגיעה בעקבות ירידה באחזקות האג"ח הממשלתי. הפד' צפוי לצמצם בשבועיים הקרובים עוד כ-26 מיליארד דולר, דבר המבטיח המשך תנודתיות בשאר השווקים.

מאזן הפד' המעודכן: היעד לסוף אוקטובר מבטיח תנודתיות חדה בשווקים

הסיטואציה באירופה ממשיכה להסתבך לקראת סיום תוכנית הרכישות של הבנק המרכזי. התשואות על אגרות החוב של איטליה לתקופה של 10 שנים מזנקות כעת לרמה של 3.17%, בהתאמה להקטנת קצב הרכישות מצד הבנק המרכזי. כפי שציינו בשבועות האחרונים, המשך זינוק של תשואות האג"ח של איטליה עשוי ליצור משבר בנקאות איחוד, שכן אחזקות הבנקים האיטלקיים בחוב הממשלתי נאמד כעת על 381 מיליארד אירו (לכתבה המלאה). מדד המניות האיטלקי ירד הערב 0.5%, כאשר הבנקים ירדו 0.9%.

תשואות האג"ח של איטליה ל-10 שנים מול קצב הרכישות של הבנק: השוק האירופאי חייב את העזרה של הבנק המרכזי

במרכז

ענקית הטכנולוגיה אנבידיה (סימול:NVDA)  ירדה 5% לאחר שפרסמה אמש דו"חות מאכזבים. החברה אמנם דיווחה על רווח של 1.76 דולר למניה, כ-10 סנט גבוה מהצפי המוקדם, אך שחררה תחזית חלשה להמשך השנה, כאשר החולשה בשוק המטבעות הווירטואליים מעיב על החברה.

מניית טסלה (סימול:TSLA) נפלה 9% וממשיכה לרכז עניין ברקע לרצף האירועים סביב מנכ"ל החברה אלון מאסק. ככל שעוברים הימים מתברר כי ההצהרה של מאסק כי "יהפוך את החברה לפרטית תמורת 420 דולר למניה" הייתה פלופ, ומטרתה הייתה לפגוע בסוחרי השורט על המניה. הרשות לניירות ערך האמריקני (SEC) פתחה בימים האחרונים בחקירה רשמית נגד מאסק בחשד למניפולציה על מחיר המניה.