מחשוב ענן
מחשוב ענן הוא מודל שבו ארגונים שוכרים כוח מחשוב, אחסון ותוכנה משרתים של ספק חיצוני במקום להחזיק מערכות משלהם. השוק נשלט בידי שלוש ענקיות אמריקאיות: אמזון עם AWS, מיקרוסופט עם Azure וגוגל עם Google Cloud. הכנסות חטיבות הענן הן ממנועי הרווח המרכזיים של החברות האלה ומשפיעות במידה רבה על תגובת המניות לדוחות הרבעוניים.
גל הבינה המלאכותית הגדיל בחדות את הביקוש לתשתיות ענן, למרכזי נתונים, לשבבים ולזיכרון מהיר, והפך את ספקיות הענן לרוכשות הגדולות בעולם של חומרה. לצד הענקיות צומחות חברות ענן ייעודיות לבינה מלאכותית, כמו Nebius, שנהנות מהשקעות של יצרניות שבבים.
בישראל התחום כולל את פרויקט נימבוס, שבמסגרתו עוברים משרדי הממשלה ומערכת הביטחון לענן ציבורי של אמזון וגוגל, חברות סייבר שמגינות על סביבות ענן, וחברות שירותי ענן מקומיות שמתאחדות, כמו Sela ו-2bcloud. השבתות של מרכזי נתונים, כמו זו שפקדה את ענן אמזון בדובאי, ממחישות שתשתיות הענן הפכו גם ליעד אסטרטגי. ההוצאות של ספקיות הענן על מרכזי נתונים הן היום אחד הנתונים שהשוק עוקב אחריהם כדי להעריך את קצב ההשקעה בבינה מלאכותית.
משדה הקרב למשרדי הממשלה: הטכנולוגיה של מפא"ת וצה"ל תטמיע בינה מלאכותית במגזר הציבורימפא"ת ומערך הדיגיטל הלאומי מביאים את מערכת היתוך הנתונים הצה"לית אל המגזר הציבורי; הפרויקט יתבסס על ענן נימבוס ויקצר את זמני הפקת התובנות מחודשים לדקות; המטרה: הרצת מודלי AI לחיזוי מגמות כלכליות וצמצום הבירוקרטיה
דוחות אמזון מכה את התחזיות: רווח והכנסות מעל הציפיותרווח של 2.78 דולר למניה והכנסות של 181.5 מיליארד דולר - מעל התחזיות, על רקע השקעות כבדות ב-AI
Upwind בשת"פ עם מיקרוסופט: סייבר חדש ל-Azureחברת הסייבר הודיעה על שיתוף פעולה עם מיקרוסופט שמטרתו לשלב הגנה בזמן אמת על עומסי עבודה בענן Azure. הפתרון מאחד כמה שכבות אבטחה במערכת אחת, ומאפשר לארגונים לזהות איומים ופגיעויות במהירות רבה יותר. במסגרת השיתוף, המוצר יהיה זמין גם דרך ה-Microsoft Marketplace ויתממשק לשירותי אבטחה מרכזיים של מיקרוסופט
אנבידיה: השקעה של 2 מיליארד דולר ב-Nebius מקפיצה את המניה בכ-16%אנבידיה מרחיבה את אסטרטגיית ההשקעות שלה בתחום הבינה המלאכותית ומשקיעה 2 מיליארד דולר בחברת הענן נביוס; המניה מזנקת בכ-16%; שיתוף הפעולה יתמקד בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית, ניהול מערכות מחשוב גדולות ופיתוח מרכזי חישוב בקנה מידה של ג׳יגה ואט; המהלך מצטרף לשורת השקעות גדולות של אנבידיה בחברות טכנולוגיה בשבועות האחרונים
השבתת ענן אמזון בדובאי חושפת: תשתיות דיגיטליות הן יעד אסטרטגי - וכמה עולה להגן עליהן?תקיפה איראנית הציתה מרכז נתונים של AWS והובילה לניתוק אזור זמינות שלם; האירוע ממחיש את הסיכון הגיאופוליטי החדש של תעשיית הענן ומאיץ מעבר לפיזור גיאוגרפי ומולטי־קלאוד
מיזוג בשוק הענן: Sela ו- 2bcloud מאחדות כוחותהמהלך נועד להכפיל את בסיס הלקוחות, להעמיק את המומחיות הטכנולוגית ויאפשר השקעות נרחבות בתחומי ה-AI והדאטה, כאשר בכוונת החברה המאוחדת להרחיב את הפעילות הגלובלית, בדגש על ארה"ב
דוחות אמזון: נוציא 200 מיליארד דולר בשנה הקרובה; המניה צונחת ב-10% במסחר המאוחרהחברה היכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון האחרון בשורה העליונה, ופספסה מעט בשורה התחתונה, אבל ניפצה את כל ההערכות להוצאות קאפקס בשנה הקרובה והמשקיעים מפקפקים במודל העסקי של ה-AI
- לקראת הדוחות לקראת דוחות אמזון: החשש מהאטה בענן מעיב על הציפיות
לאחר נפילת מיקרוסופט והחששות סביב Azure, המשקיעים יעקבו מקרוב אחר ביצועי AWS, תחזית ההכנסות והיקף ההשקעות של ענקית הטכנולוגיה
לקראת התוצאות שיכריעו אם גוגל שווה 4 טריליון דולרהקונצנזוס על רווח למניה של 2.63 דולר והכנסות של כ-111.3 מיליארד דולר; האנליסטים צופים זינוק של 35% בהכנסות מחטיבת הענן ושיפור במרווח התפעולי, אבל המבט יופנה בעיקר לתחזיות הוצאות ההון שצפויות לחצות את רף ה-115 מיליארד דולר בדרך לביסוס הדומיננטיות בתחום ה-AI - האם גוגל תעקוף את הציפיות כמו ב-3 הרבעונים האחרונים?- Upwind הופכת מגייסת 250 מיליון דולר לפי שווי של מיליארד וחצי דולר
הסטארטאפ מגייס 250 מיליון דולר בסבב B לאחר צמיחה של 900% בהכנסות וצמיחה של 200% במספר הלקוחות בשנה האחרונה