קרן נאמנות סולידית היא קרן שמשקיעה את עיקר נכסיה באפיקים בעלי תנודתיות נמוכה יחסית, בעיקר אגרות חוב ממשלתיות ואג"ח קונצרניות בדירוג גבוה, ולעיתים עם רכיב מניתי מוגבל של עשרה עד עשרים אחוזים.
קרנות מסוג זה מיועדות למשקיעים שמעדיפים שמירה על ערך הכסף על פני פוטנציאל תשואה גבוה, ובכללם חוסכים לטווח קצר ובינוני. חשוב להבין שסולידי אינו חסין: עליית תשואות בשוק האג"ח מורידה את מחירי הנכסים בקרן, ומשברי אשראי עלולים לפגוע גם בסדרות בדירוג גבוה. בבחירת
קרן נהוג לבחון את דמי הניהול, את מח"מ התיק, את שיעור החשיפה המנייתית ואת התשואה ההיסטורית מול קרנות מקבילות בקטגוריה של קרנות נאמנות.
שבוע במוקד מדור קרנות הנאמנות שני בתי השקעות קטנים עם היקף נכסים מנוהל מרשים למדי; מה גורם למשקיעים להזרים כספים לפוקוס ו-FOREST?; האחרונה מובילה מבחינת היקף נכסים בחלק מהקטגוריות את כל השוק; האם ההצלחה נובעת מה"סיבות הנכונות"? בדקנו
קרנות נאמנות