הנפקת זכויות

פעילות החברה בתחום התיירות נפגעה קשה במשבר הקורונה, אבל החברה שלחה את כל העובדים הביתה ואיפסה הוצאות; כמו כן - הפעילות המרכזית הנוספת בתחום הנדל"ן נפגעה אבל פחות....  

לחברה יש 480 מיליון שקל במזומן מול חוב של כ-300 מיליון שקל והיא סגרה מימון לחברה הבת; הנפקה עכשיו נובעת מכך ש"כולם צריכים בתקופה כזו מזומנים" וגם - הבעת תמיכה ורכישת מניות של בעלי השליטה

החברה תציע לבעלי המניות לרכוש מניות בדיסקאונט של מעל 40% על ממוצע מחיר המניה בעשרת ימי המסחר שלפני מועד ההודעה; בעלי השליטה בחברה התחייבו לממש את חלקם

במסגרת ההנפקה הוצעה לכל בעל מניות יחידת זכות אחת המכילה זכות לרכוש 2 מניות רגילות של החברה במחיר של 300 שקל

בעלי השליטה בקונצרן הגדול במשק ישתתפו בהנפקת זכויות שתבצע חברת ההחזקות בהיקף של 180 עד 250 מיליון שקל

אפריקה תנפיק מניות ואופציות בהיקף של 329 מיליון שקל; לבייב השלים את חלקו בהסדר החוב - הזרים כ-750 מיליון שקל

החברה גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח ו-70 מיליון שקל בהנפקת זכויות. צפויה לגייס 20 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי

צחי קלמין, מנהל השקעות ומחקר מבית ההשקעות MORE שוחח עם Bizportal על המהלך שעשו המשקיעים המתוחכמים ועל הרווחים שגרפו

התמורה המקסימלית ממימוש הזכויות (נטו): 526.61 מיליון שקל. החברה לישראל עשויה להגדיל את חלקה בהנפקת הזכויות עד ל-100 מיליון דולר

וריכזה מחזור אדיר של 105 מיליון שקל מתנהל כרגע בזכויות של נכסים ובניין. מחירן ההתחלתי של הזכויות עמד בפתיחת המסחר על כ-5 שקל אך הן סגרו ברמה של 6.52 שקל