דלק קבוצה
דלק קבוצה היא אחת מקבוצות האנרגיה וההחזקות הגדולות בישראל, בשליטת יצחק תשובה. הקבוצה פעלה לאורך השנים בתחומי חיפושי הגז והנפט, זיקוק, פיננסים ונדל"ן, והייתה שותפה מרכזית בפיתוח מאגרי הגז הטבעי הגדולים בים התיכון.
פעילות הקבוצה התמקדה בשנים האחרונות בתחום האנרגיה, ובכלל זה החזקות בשותפויות גז והפקת נפט בבריטניה. הקבוצה עברה תהליכי מימוש נכסים והתייעלות פיננסית, ומבנה ההחזקות שלה משתנה בהתאם לאסטרטגיה ולתנאי השוק במחירי האנרגיה הגלובליים.
כחלק ממגמת ההתמקדות בליבת האנרגיה, ביצעה קבוצת דלק לאורך השנים מהלכי מכירה של פעילויות ומיזוגים של חברות בנות, ובהם השותפויות המחזיקות בזכויות במאגרי הגז. מבנה ההון והחוב של הקבוצה, לצד תמלוגי הגז והנפט, מהווים גורמים מרכזיים בהערכת שוויה ובבחינת יציבותה הפיננסית על ידי משקיעים ואנליסטים.
מניית דלק קבוצה נסחרת בבורסת תל אביב ונמנית עם מובילות ענף האנרגיה בשוק ההון. פעילותה משפיעה על כלכלת ישראל בתחום משק הגז. התגית מרכזת דיווחים על תוצאות, מאגרי גז ומבנה ההחזקות.
הממשלה לתשובה: הסר את הווטו ממאגר תמר בתוך 30 יוםהמשנה ליועמ"ש קבע שגם נובל תסיר את זכות הווטו שלה עד לדצמבר 2021, כפי שנקבע במתווה הגז. נובל מכרה אמנם את חלקה כנדרש לתמר פטרוליום, אך זו לא תיחשב למכירה בשל הקשר בין החברות- דלק קבוצה: למרות המשבר, יציבות בהכנסות וזינוק ברווחיות הגולמיתהכנסות הקבוצה ברבעון עמדו על כ-1.94 מיליארד שקלים, ירידה של כ-1%; הרווח הגולמי ברבעון השני זינק ל-809 מיליון שקלים, גידול של כ-100%; הקבוצה עברה להפסד של 326 מיליון שקל בעיקר עקב השפעות חשבונאיות
- אלקו: הרווח הנקי עלה ב-17.5% לרמה של כ-54 מיליון שקלמדווחת על צמיחה של 7.5% בהכנסות הרבעון לרמה של 2.7 מיליארד שקל, החברה תחלק דיבידנד של 20 מיליון שקל; הקורונה לא השפיעה מהותית על התוצאות
- שוק האג"ח מה זה עקום התשואות, ובאיזה חברות עקום התשואות הפוך?החשש מהסדרי חוב בשוק הקונצרני מזמן תופעות מוזרות בהן אגרות חוב לטווח קצר נסחרות בתשואה לפדיון גבוהות יותר משל אג"ח לטווח ארוך של אותה חברה ממש. הגיוני?
- תשובה שומר על השליטה בדלק ישראל - רוצה למכור רק 20% מהחברהדלק קבוצה חתמה מזכר הבנות עם קרן ארבל להשקעה של 450 מיליון שקל בדלק ישראל תמורת כ-20% מהחברה עם אופציה לרכישת 5% נוספים; בכוונת הצדדים להשביח את דלק ישראל לקראת הנפקה בבורסה
- בלעדי יום מוצלח לתשובה: מסתמן הנפקת קבוצת דלק עברה עם הזרמה של תשובהגורמים בשוק מעריכים כי הנפקת דלק קבוצה עברה בהצלחה, כאשר ככל הנראה תשובה עצמו הזרים כסף בהנפקה; סגירה חיובית נרשמה גם בהנפקה של דלק קידוחים שהצליחה למחזר את חוב הענק שלה בהיקף של 2.25 מיליארד דולר
- ניתוח אגרות החוב של דלק נסחרות במחיר מציאה
מימושים בקבוצת דלק לצד גיוס חוב ענק בדלק קידוחים ושורה של מהלכים של הנהלת החברה מאפשרים את שירות החוב במלואו; למעשה - אפילו בתרחיש פסימי - החוב ישולם
- דלק יוצאת לגיוס מהיר - מנצלת את המומנטום בדלק קידוחיםטיוטת התשקיף שפורסמה לקראת ההנפקה של קבוצת דלק מגלה שהחברה לא פרעה את כל התשלומים לבנקים ותשובה לא מתחייב להזרים כסף בעצמו
- דלק קידוחים מאשרת - החלה בגיוס 2-2.5 מיליארד דולר בחו"לאת הגיוס מובילים ג'י.פי.מורגן ו-HSBC והוא מיועד למימון מחדש של החוב של השותפות; להבטחת אגרות החוב, תשעבד השותפות את זכויות ההשתתפות בלוויתן
- דלק קידוחים: תכנית רכישת אג"ח בהיקף של עד 50 מיליון דולרהשותפות מדווחת על תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב תמר בונד, וסדרה א'; כפי שדווח, השותפות פועלת לגיוס חוב בחו"ל בהיקף כולל של כ-2.25 מיליארד דולר