אנבידיה
אנבידיה מעצבת מעבדים גרפיים ומאיצי חישוב שהפכו לתשתית המרכזית של מרכזי הנתונים המריצים מודלים של בינה מלאכותית. החברה שולטת בנתח הארי של שוק מאיצי האימון, ומכירותיה לספקיות הענן הגדולות הן המנוע
שהפך אותה לחברה בעלת השווי הגבוה בעולם.
עבור משקיעים הדוחות שלה מתפקדים כמדד מוביל לכל ענף השבבים ולסנטימנט בשוק הטכנולוגיה. לאחרונה היא גם מעמיקה את מעורבותה במימון לקוחות, בין השאר דרך
ערבות
בהיקף 250 מיליארד דולר, מהלך שמעורר שאלות על מעגליות ההכנסות בענף.
אנבידיה מכוונת לטריליון דולר בהכנסות - ואמזון עשויה להקדים אותה · אנבידיה מזנקת - אפל ומיקרוסופט נשארות מאחור
אנבידיה, מיקרוסופט ומטא מתגייסות למען מודלי AI פתוחים - ומזהירות את וושינגטוןקואליציה של 25 חברות טכנולוגיה, בהובלת ענקיות השבבים והתוכנה, טוענת שהגבלה מוקדמת של מודלי בינה מלאכותית פתוחים תחליש את החדשנות האמריקאית ותשחק את הבכורה מול סין. ג'נסן הואנג בחר לצרף את שמו בפוסט הראשון שלו אי פעם ברשת X
מניית AMD כבר הכפילה את עצמה השנה, וב-UBS בטוחים שיש עוד מקום לעליותמחיר יעד חדש של 700 דולר, תרחיש הכנסות של עשרות מיליארדים משבבי AI כבר ב-2027, ומרדף אחרי אנבידיה שמתחיל להיראות אמיתי
מיקרון חצתה טריליון דולר ונכנסה לעשירייה הפותחת של S&P 500יצרנית שבבי הזיכרון זינקה בכ-200% מתחילת השנה על גב הביקוש ל-HBM לבינה מלאכותית; ההשקעות של מיקרוסופט ושאר ענקיות הענן דוחפות את המניה, שכבר שווה יותר מטריליון דולר
לקראת עונת הדוחות בשבבים: מי המניות המומלצות; חמש מניות עם פוטנציאל עלייה של עד 45%האנליסטים ריק שייפר וטרבור באוארס חוזרים על המלצת "תשואת יתר" לאנבידיה, ברודקום, מונוליתיק פאוור ומארוול ערב הדוחות; לפי הסקירה, ההשקעות ההוניות של ארבעת ענקיות הענן חוצות 710 מיליארד דולר השנה, וההיצע רודף אחרי הביקוש כמעט בכל פלח - למעט רכיבי הסמארטפונים
אנבידיה מנסה להרגיע את המשקיעים: שבבי Vera Rubin כבר בדרך ללקוחותהחברה טוענת כי הדור החדש יספק עד פי עשרה יותר תפוקת AI באותה צריכת חשמל, וכבר נמצא בהטמעה אצל OpenAI, גוגל, מיקרוסופט ומטא. ההשקה מגיעה בזמן ש־AMD ולקוחותיה הגדולים של אנבידיה מפתחים חלופות משלהם
אנבידיה קונה נביוס: החברה שצמחה על שרידי יאנדקס מזנקת אחרי חשיפת האחזקהמפתחת השבבים חשפה החזקה של 9.3% בנביוס, ספקית ענן ה-AI מאמסטרדם שנולדה מפיצול של יאנדקס. המניה, שכבר זינקה מאות אחוזים השנה, קפצה שוב - ומחזקת את התיזה על עליית ה"ניאו-קלאוד".
עד 10%: TSMC נערכת להעלאת מחירים גורפת, איך זה ישפיע על רווחי ענקיות הטק?לפי דיווחים באסיה, ענקית השבבים הטייוואנית פתחה במשא ומתן להעלאת מחירי הייצור בשיעור של 5% עד 10%. המהלך צפוי לייקר את עלויות הרכיבים של אנבידיה, אפל, AMD וקוואלקום, ולהעיב על שולי הרווח בכל שרשרת הערך של הבינה המלאכותית
אנבידיה משיקה כלי שמזהה וידאו מזויף בדיוק 92%בכנס SIGGRAPH הציגה אנבידיה שירות שמנתח וידאו פריים אחר פריים ומחזיר ציון הסתברות לזיוף; חברת הסטרימינג Wowza כבר משלבת אותו ב-170 מדינות- AMD משיקה שבב שמתחרה "ראש בראש" באנבידיה; מיקרוסופט כבר הזמינהמיקרוסופט תפרוס את מערכת Helios של AMD במרכזי Azure ומצטרפת למטא, OpenAI ואורקל שרוכשות שבבים מ-AMD. השבב החדש הוא "המתקפה הרצינית ביותר" של AMD על אנבידיה, ששולטת ב-95% משוק שבבי מרכזי הנתונים
מודלי ה-AI הסיניים שמטלטלים את וול סטריט: איך סין סוגרת פערים מול ענקיות הבינה המלאכותיתדיפסיק פתחה את הגל, ומאחוריה כבר צועדות עליבאבא, בייטדאנס, מונשוט וז'יפו עם מודלים חזקים ובעלות נמוכה. עבור המשקיעים באנבידיה, בספקיות השבבים ובתעשייית ה-AI האמריקאית, מדובר באיום גדול על התמחור ; המרוץ ה-AI בין ארה"ב לסין